春の資産づくり応援キャンペーン

エントリー期間
2023年4月17日(月)~2023年5月26日(金)

※キャンペーン期間内のお取引の前後は問いません。

※本キャンペーンは、エントリーいただいたお客様が対象となります。
※本キャンペーンは、予告なく変更・延長もしくは中止する場合があります。
※同時期に同一商品を対象としたプログラム・キャンペーンを開催している場合には重複して特典を受けることはできません。
※特典付与には総合口座の開設が必要となります。
※未成年口座、ジュニアNISA口座、法人口座、IFA口座、また特典付与作業時に証券総合取引口座を閉鎖された方は本キャンペーンの対象外とさせて頂きます。
※「投資マラソン春のスポーツ祭」「iDeCo×NISA 投信積立二刀流デビューキャンペーン」で当選された方は、本キャンペーンの対象条件を満たしている場合でも、本キャンペーンの抽選対象にはなりませんのでご了承ください。

これからはじめる方も
すでにはじめている方も

あなたの春の資産づくり
を応援します!

期間中にエントリーし、
キャンペーン対象ファンドから
1ファンド以上、
合計5,000以上を積立購入し、
7月末までに積立約定された方に

抽選で1,000名様に1,000ポイントをプレゼント!

キャンペーン参加方法

  1. Step.1

    楽天証券に口座を
    お持ちでないお客様は、

    まずは口座開設から

    ※キャンペーンには期限がございますので、楽天証券に口座をお持ちでないお客様は、お早めに口座開設手続きをお願いいたします。口座開設のお手続きは1週間から2週間程度かかります。

  2. Step.2

    既に口座をお持ちの
    お客様は、
    投信積立の
    設定
    を行いましょう。

  3. Step.3

    キャンペーン対象ファンド
    の詳細は
    こちらを
    ご確認ください。

    ファンドアワードでノミネートされた優秀ファンド全38本がキャンペーン対象ファンドとなります。

  4. Step.4
  5. Step.5

    キャンペーンへのエントリー
    もお忘れなく!

第8回 楽天証券ファンドアワード
ノミネートファンドが対象

キャンペーン
対象ファンド(38本)

対象ファンドの運用担当者の
紹介動画・コメント限定公開中

あなたはどのタイプ?
タイプ別おすすめファンド

※第8回楽天証券ファンドアワードノミネートファンド(38本)でランキングを作成しています。

Type.1

投資初心者のあなたに
おすすめ

はじめての積立投資!まずは1本、人気ファンドを持っておきたい!

※2022年1月1日~2023年3月30日の間に、楽天証券で初めて投信積立購入した方の買付ファンド件数ランキングをもとに作成

Type.2

より高いリターンを狙う

アグレッシブなあなたにおすすめ

まだリスクは取れるのでより高いリターンを狙いたい!

株式アクティブファンド

インデックスファンドよりも
高いリターンを狙いたいけど、
自分で株式の個別銘柄を選ぶのは難しい・・・
そんな方は、ファンドマネージャーに
銘柄選びを任せるのがおすすめ!

※上記ランキングは、2023年3月30日時点の
以下の数値をもとに作成しております。
 リターンの大きさ:年率リターン(5年)
 リスクの低さ:標準偏差(5年)
 運用の効率性:シャープレシオ(5年)

Type.3

安定的に運用したい

あなたにおすすめ

リスクを抑えて安定的に運用したい!

バランスファンド

大きな下落を防ぎながら
安定的に運用したい場合は、
資産を分散することでリスクを抑えた
バランスファンドがおすすめです。

※上記ランキングは、2023年3月30日時点の
以下の数値をもとに作成しております。
 リターンの大きさ:年率リターン(5年)
 リスクの低さ:標準偏差(5年)
 運用の効率性:シャープレシオ(5年)

Type.4

分散効果を狙う

上級者なあなたにおすすめ

株式ファンドを持っているけど、分散効果を狙って違う地域や資産にも投資してみたい!

債券ファンド、
リートファンド

株式ファンドを持っていて、
さらに様々な地域や資産に
投資の網を広げていきたい。
そんな方には、
債券や不動産(リート)に投資する
ファンドをご案内します。
いずれも株式ファンドとは異なる
値動きとなり、
分散効果を高めることが期待できます。

※上記ランキングは、2023年3月30日時点の
以下の数値をもとに作成しております。
 リターンの大きさ:年率リターン(5年)
 リスクの低さ:標準偏差(5年)
 運用の効率性:シャープレシオ(5年)

お役立ちコンテンツ

  • 投信積立とは? 投信積立とは?

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  • NISAとは?

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  • 話題の新NISAって? 話題の新NISAって?

    話題の新NISAって?

  • 楽天証券NISAの魅力

    楽天証券NISAの魅力

  • 投信積立、何で決済する?

    投信積立、
    何で決済する?

  • いくら積み立てる? いくら積み立てる?

    いくら積み立てる?

  •  早いほどオトク!!iDeCo開設完了&条件達成で500ポイントプレゼント!  早いほどオトク!!iDeCo開設完了&条件達成で500ポイントプレゼント!

    iDeCoとNISA併用で
    賢く資産形成!

キャンペーン概要

エントリー期間

2023年4月17日(月)~2023年5月26日(金)

キャンペーン対象者

下記の①・②を満たす方
①キャンペーン期間中に本キャンペーンにエントリー
②キャンペーン対象ファンドから1ファンド以上、合計5,000円以上を積立購入し、2023年7月末までに積立約定された方

対象商品

第8回楽天証券ファンドアワード優秀ファンド38本
対象ファンドはこちらからご確認ください。
※積立購入のみ、スポット購入は対象外
※NISA、つみたてNISAによるお取引も対象
※楽天証券ラップサービス、IFAラップサービス、個人型確定拠出年金(iDeCo)による投資信託の購入は対象外
※外貨建てMMF、ETF、上場REITは対象外

特典内容

条件達成された方のうち抽選で1,000名に1,000ポイントをプレゼント。
さらに抽選から外れた方全員で50万ポイントを山分け!
※一人1,000ポイントが上限となります。

特典進呈時期

2023年8月下旬

ご注意事項

※本キャンペーンは、予告もなく変更・延長もしくは中止する場合があります。
※「投資マラソン春のスポーツ祭」および「iDeCo×NISA 投信積立二刀流デビューキャンペーン」で当選された方は、本キャンペーンの対象条件を満たしている場合でも、本キャンペーンの対象にはなりませんのでご了承ください。
※「バースデープログラムバースデープログラム」の特典を受け取られた場合は、本キャンペーンの対象外となります。
※本キャンペーンの特典進呈対象者は、同時期に行われている他のキャンペーンの対象から除外、または特典総額が景品表示法上の範囲内に制限される場合があります。
※特典進呈時に口座を解約されていた場合は、本キャンペーンの対象外となります。
※未成年口座、ジュニアNISA口座、IFA口座、法人口座のお客様は対象外となります。
※特典付与作業時点でIFAへ移行した場合は対象外となります。
※楽天グループの役職員及び関係者はご応募できません。
※山分け分につきましては、上限を超えた場合は抽選で50万名様にポイントを進呈いたします。
※山分け分につきましては、50万ポイントを山分けして、少数点以下を切り捨てたポイント数を進呈いたします。(1人あたりの付与上限:1,000ポイント)
※条件を達成した方へのポイントは、1,000ポイントを上限といたします。そのため、条件を達成された方の人数によっては、50万ポイントの山分けにならない場合がございます。

エントリー期間:2023年4月17日(月)~2023年5月26日(金)

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
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