※1 2023年6月末現在 ※2 楽天証券分類「インド株式（為替ヘッジなし）」のうちインデックスを除いた場合の比較。2023年6月30日時点
キャンペーンのお申込について
・楽天証券口座をお持ちでない方は、口座開設後にご自身のページより別途エントリーが必要です。
・IFA口座、法人口座でのお取引での買付は対象外となります。
・本キャンペーンは、予告なく内容を変更・中止する場合がございます。
・楽天証券の役職員および関係者はご応募できません。
・口座開設のお手続きについて証券総合取引口座開設のお手続きは1週間から2週間程度かかります。
2023年9月30日までにエントリーし、
キャンペーン対象商品を
合計5,000円以上、11月30日までに
約定された方
※エントリーは期間中であればいつでも可能です、申込日とエントリー日の前後は問いません。
キャンペーン対象商品①
～玉石混交のインド市場で輝く
優良企業への厳選投資～
最低水準のコスト※2かつ類似戦略ファンドは長期で参考指数を上回るパフォーマンス実績
超過リターンを獲得するために重要な「問題のある企業を避ける」という考え方
株価指数に捉われず、確信度が高い銘柄だけに厳選投資
※2については当ページ上部をご参照ください。
1
iTrustインド株式は、オンラインでの取引を中心に展開することでコストを抑えており、その信託報酬率はアクティブ・ファンドの同一カテゴリにおいて最低水準です。（2023年6月26日時点）
※2 楽天証券分類「インド株式（為替ヘッジなし）」のうちインデックスを除いた場合の比較。2023年6月30日時点
出所：ウエルスアドバイザーのデータを基にピクテ・ジャパン作成
ピクテはインド株式運用に10年以上の実績を有しており、iTrustインド株式の類似戦略は長期的に参考指数を上回って推移してきました。
※当ファンドの類似戦略：ピクテ・インディアン・エクイティーズI-USD ※インド株式：MSCIインド10/40株価指数（配当込み）※MSCIインド10/40株価指数は当ファンドの類似戦略の参考指数です。
出所：リフィニティブan LSEG businessのデータを基にピクテ・ジャパン作成
上記データは、当ファンドと同様の運用戦略を採用するピクテ・インディアン・エクイティーズI-USDとして、その運用状況をご紹介しており、当ファンドの運用実績とは異なります。
iTrustインド株式の設定来のマーケットは、割高感のある銘柄がさらに上昇を続ける成長株優位の展開であったことなどから、株価の割安度も考慮した運用を行う当ファンドのパフォーマンスは参考指数を下回って推移しました。
一方、2023年初来では、ガバナンスに対する懸念が高まり株価が急落した企業の株式を保有していなかったことや、株価指数の対象外で当ファンドが組入れていた銘柄が上昇したことなど、株価指数に捉われず、優良企業に厳選投資を行う当ファンドの投資手法が、相対的に優位なパフォーマンスをもたらす展開となりました。
※基準価額は1万口当たり、実質的な信託報酬等控除後。 ※インド株式：MSCIインド10/40株価指数（配当込み）、当ファンドの基準価額の算出に合わせて1営業日前ベースで円換算。※MSCIインド10/40株価指数は当ファンドの類似戦略の参考指数です。
出所：ブルームバーグのデータを基にピクテ・ジャパン作成
2
インドの新興財閥アダニ・グループを巡る不正会計・株価操縦疑惑で、2023年1月後半～2月初旬に同グループ傘下の企業の株価が暴落しました。
インドの代表的な株価指数には、アダニ・グループの傘下にある企業の株式が計5.4%含まれていましたが、当ファンドは保有していませんでした。
※インドの代表的な株価指数：MSCIインド株価指数 ※当ファンドの組入状況は、主要投資対象であるピクテ・インディアン・エクイティーズの状況
出所：ブルームバーグ、リフィニティブan LSEG businessのデータを基にピクテ・ジャパン作成
それが功を奏し、当ファンドの下落率を抑える結果となりました。
このように、優良銘柄に厳選投資をすることは「問題のある企業を避ける」ことにつながり、超過リターンを生む上で重要になると考えられます。
※基準価額は実質的な信託報酬等控除後。換金時の費用・税金等は考慮していません。 ※インド株式：MSCIインド10/40株価指数、新興国株式：MSCI新興国株価指数、米国株式：S＆P500種株価指数、すべて配当込み、当ファンドの基準価額の算出を考慮し1営業日前ベースで円換算 ※MSCIインド10/40株価指数は当ファンドの参考指数です。
出所：ブルームバーグ、リフィニティブan LSEG businessのデータを基にピクテ・ジャパン作成
3
当ファンドの組入上位銘柄のうち、インドの株価指数に含まれていない銘柄は相対的に良好なパフォーマンスとなりました。
※上記の個別企業3銘柄は、当ファンドの組入上位10銘柄のうち、MSCIインド株価指数対象外の銘柄です（2023年5月時点の主要投資対象であるピクテ・インディアン・エクイティーズにおける状況） ※インドの代表的な株価指数：MSCIインド株価指数 ※インド株式（グラフ中の凡例）：MSCIインド10/40株価指数（配当込み）
出所：リフィニティブan LSEG business、ブルームバーグのデータを基にピクテ・ジャパン作成
当ページで言及した銘柄は、特定の銘柄の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、その価格動向を示唆するものでもありません。
キャンペーン対象商品②
外部サイトに遷移します
エントリー期間
エントリー期間：2023/8/15（火）～2023/9/30 （土）
キャンペーン対象者
キャンペーン期間中にエントリーをして、対象期間中にiTurstインド株式もしくはiTrust世界株式を5,000円以上買付約定した方
対象商品の買付・約定対象期間：2023年8月15日（火）～2023年11月30日（木）
※スポット購入および積立設定による約定は、いずれも対象です。
※期間中に取得したファンドを2023/11/30時点で保有をしていない場合は対象外。また、対象期間中に取得した対象商品の合計買付金額を超過する対象商品の解約を行った場合も対象外。
※対象口座区分は「特定口座」「一般口座」「未成年口座」「NISA口座」「つみたてNISA口座」「ジュニアNISA口座」です。
※法人のお客様ならびにIFA（金融商品仲介業）のお客様は、本キャンペーンの対象外とさせていただきます。
※特典付与作業時点でIFA口座へ移行したお客様は対象外となります。
※同時期に同一商品を対象としたプログラム・キャンペーンを開催している場合には重複して特典を受けることはできません。ただし、現在、本キャンペーンと重複する楽天証券主催キャンペーンはございません。
対象商品
・iTrustインド株式
・iTrust世界株式
特典内容
①対象者全員で現金50万円を山分け！※1人あたり上限1,000円
②さらに抽選で100名様に現金10,000円をプレゼントいたします。
合計約定金額に応じて当選する倍率が最大10倍となります。
【約定金額に応じて当選倍率アップ！】
約定金額 10万円以上ー当選倍率 10倍
約定金額 5万円以上ー当選倍率 5倍
約定金額 3万円以上ー当選倍率 3倍
約定金額 1万円以上ー当選倍率 2倍
約定金額 5千円以上ー当選倍率 1倍
※対象期間中に解約した場合は、その金額を合計金額から差し引きます。
※エントリー期間内の取引の前後は問いません。
特典進呈時期
2024年1月下旬（特典はお客様の楽天証券総合口座へ入金予定）
お問い合わせ
本キャンペーン・お取引に関するお問い合わせ
楽天証券お客様サポート
楽天証券お客様サポート
対象商品の運用に関するお問い合わせ
委託会社：ピクテ・ジャパン株式会社
電話番号：03-3212-1805
(受付時間：委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
注意事項
本キャンペーンは、予告もなく変更・延長もしくは中止する場合があります。
特典進呈時に口座を解約されていた場合は、本キャンペーンの対象外となります。
IFA口座、法人口座のお客様は対象外となります。
特典付与作業時点でIFAへ移行した場合は対象外となります。
楽天証券の役職員及び関係者はご応募できません。
総付景品については50万円を山分けして、少数点以下を切り捨てた現金を進呈いたします。
本キャンペーンの主催はピクテ・ジャパン株式会社です。
キャンペーンコード
2308fd0201
楽天口座をお持ちでない方
外部サイトに遷移します
エントリー期間：2023/8/15（火）～2023/9/30 （土）
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。