S&P500、オルカンのご愛顧に感謝をこめて 三菱UFJアセットマネジメントが「次の一本」探しを応援! 対象ファンドのどれを買っても 必ず0.5%還元 進呈上限:1,000円

エントリー期間:2025年27日(金)~2025年331日(月) ※三菱UFJアセットマネジメント主催のキャンペーンとなります。

  • 還元額が3,000万円相当に達する見込みになった際は、本キャンペーンのエントリーを予告なく終了する場合がございます。
  • キャンペーン期間中の、対象ファンド合計購入(約定)金額から対象ファンド合計売却(約定)金額を差し引いた残りの金額が0.5%還元の対象となります。また、キャンペーン開始前に取得した対象ファンドの売却(約定)金額も含みます。
  • 進呈金額は、お1人様1,000円が上限となります。
  • 対象ファンド合計購入金額(約定)の0.5%を、少数点以下を切り捨てた数の現金で進呈いたします。
  • 本キャンペーンは、エントリーいただいたお客様が対象となります。
  • キャンペーンにご参加いただく際は、キャンペーン概要より詳細条件を必ずご確認ください。
  • 同時期に同一商品を対象としたプログラム・キャンペーンを開催している場合には重複して特典を受けることはできません。
  • IFA口座、法人口座、また特典付与作業時に証券総合取引口座を閉鎖された方は本キャンペーンの対象外とさせて頂きます。
  • お取引にあたっては投資信託のリスク・費用をご確認ください。

対象ファンド購入金額の0.5%を還元します!(要エントリー)

購入方法:スポット購入 積立購入 還元率:0.5% 進呈上限:1,000円
  • キャンペーン期間中の、対象ファンド合計購入(約定)金額から対象ファンド合計売却(約定)金額を差し引いた残りの金額が0.5%還元の対象となります。また、キャンペーン開始前に取得した対象ファンドの売却(約定)金額も含みます。
  • 詳しいキャンペーン条件についてはキャンペーン概要をご確認ください。

対象ファンド一覧

値下がり抑制を狙う

  • 三菱UFJ 純金ファンド
  • モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

より高いリターンを狙う

  • ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
  • eMAXIS Neo AIテクノロジー
  • eMAXIS Neo 宇宙開発
  • サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
  • 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース

高配当をプラスする

  • 日経平均高配当利回り株ファンド

対象ファンドをピックアップ

オルカン/S&P500と組み合わせる 三菱UFJアセットマネジメントの提案

下落時の値下がり抑制を狙うなら

金(ゴールド)

金融市場の不透明感が増す局面で資金の逃避先として先行される傾向にある「金」は、株式と値動きが異なることが知られています。

モデルケース

35歳/女性

保有資産の2割を目安に組み入れて、危機時のショックをやわらげる効果が期待されます。

組み合わせの例:全世界株式80%、ゴールド20%

組み合わせた場合のシミュレーション

全世界株式80%+ゴールド20%と全世界株式の比較

金(ゴールド)に投資するキャンペーン対象商品:三菱UFJ 純金ファンド

より高いリターンを狙うなら

世界の成長企業へ厳選投資

何十倍のリターンにもなるアップサイドの可能性に着目して、成長が期待される企業を長期で保有する運用戦略(以下「LTGG戦略」)を活用することで、より大きなリターンが期待されます。

  • ※LTGG戦略:ベイリー・ギフォード社のグローバル株式運用戦略である「ロングターム・グローバル・グロース戦略」

モデルケース

30歳/男性

保有資産の3割を目安に組み入れて、中長期的により高いリターンが期待されます。

組み合わせの例:全世界株式70%、LTCG戦略30%

組み合わせた場合のシミュレーション

全世界株式70%+LTCG戦略30%と全世界株式の比較

LTGG戦略を活用するキャンペーン対象商品:ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

高配当をプラスするなら

日本×高配当株

高配当株に投資をして分配金をお支払いすることを目指すファンドを追加することで、複利効果は薄れますが定期的な収入の獲得が期待されます。また、日本の高配当株なら投資地域の分散が図れます。

モデルケース

50歳/男性

インカムゲインを増やしたい場合、定期的な分配金受け取りが期待されます。

組み合わせの例:全世界株式50%、日経高配当30 50%
  • ※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。またファンドの将来の分配をお約束するものではありません。

組み合わせた場合のシミュレーション

全世界株式50%+日経高配当30 50%と全世界株式の比較

日本高配当に投資するキャンペーン対象商品:日経平均高配当利回り株ファンド

出所:Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

期間:2004年12月~2024年12月、月次

※全世界株式はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)を使用し、三菱UFJアセットマネジメントが円換算しています。

※LTGG戦略はコンポジット・データ、運用報酬控除後、円ベース、配当および分配金再投資のパフォーマンスを使用しています。

※日経平均高配当30銘柄(高配当30)は、日経平均に採用されている銘柄から、予想配当利回りの高い上位30銘柄を抽出、上位30銘柄に均等投資し配当は再投資、毎年年末に銘柄リバランスし、以後1年毎に上記同様の投資を実施したものとします。日経平均は配当込み指数を使用しています。

※リスクとは、リターン(収益)のブレ(変動)の大きさのことです。リスクは月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。リターンは月次騰落率の平均を年率換算したものです。

※計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

※上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

※各ファンドの詳細につきましては、リスクと費用をご確認ください。(外部サイトに移動します)

三菱UFJ 純金ファンド:リスク費用

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド:リスク費用

日経平均高配当利回り株ファンド:リスク費用

キャンペーン概要

  • キャンペーン期間

    エントリー期間:2025年2月7日(金)~2025年3月31日(月)
    購入約定期間:2025年2月7日(金)~2025年3月31日(月)
    ※積立購入・スポット購入問わず
    ※楽天カード、楽天キャッシュでの積立購入は毎月12日までの積立設定で翌月の積立注文が行われます。3月の積立注文を行う場合は2月12日(水)までの積立設定が必要です。

  • キャンペーン内容

    期間中に本キャンペーンにエントリーいただき、キャンペーン対象ファンドを購入いただくと購入金額(約定)の0.5%の現金を進呈いたします。
    ※ただしキャンペーン期間中の、対象ファンド合計購入(約定)金額から対象ファンド合計売却(約定)金額を差し引いた残りの金額が0.5%還元の対象となります。また、キャンペーン開始前に取得した対象ファンドの売却(約定)金額も含みます。

    • 【例】
      期間中の対象ファンド合計購入(約定)金額:10万円
      期間中の対象ファンド合計売却(約定)金額:7万円
      ⇒差し引いた金額3万円分に対して0.5%還元

    ※少数点以下を切り捨てた数の現金を進呈いたします。
    ※進呈金額は、お1人様1,000円が上限となります。

  • 対象商品

    対象ファンド8本
    【値下がり抑制を狙う】
    ・三菱UFJ 純金ファンド
    ・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

    【より高いリターンを狙う】
    ・ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
    ・eMAXIS Neo AIテクノロジー
    ・eMAXIS Neo 宇宙開発
    ・サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
    ・三菱UFJ NASDAQオープン Bコース

    【高配当をプラスする】
    ・日経平均高配当利回り株ファンド

  • 特典進呈時期

    2025年4月下旬(特典はお客様の楽天証券総合口座に入金予定)

  • お問い合わせ

    本キャンペーン・お取引に関するお問い合わせ

    楽天証券お問い合わせサポート

    対象商品に関するお問い合わせ
    三菱UFJアセットマネジメント お客さま専用フリーダイヤル
    0120-151034
    受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

  • ご注意事項

    ※還元額が3,000万円相当に達する見込みになった際は、本キャンペーンのエントリーを予告なく終了する場合がございます。
    ※キャンペーン期間中の、対象ファンド合計購入(約定)金額から対象ファンド合計売却(約定)金額を差し引いた残りの金額が0.5%還元の対象となります。また、キャンペーン開始前に取得した対象ファンドの売却(約定)金額も含みます。
    ※進呈金額は、お1人様1,000円が上限となります。
    ※対象ファンド合計購入金額(約定)の0.5%を、少数点以下を切り捨てた数の現金で進呈いたします。
    ※本キャンペーンは三菱UFJアセットマネジメント株式会社主催です。
    ※投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
    ※特典進呈時に口座を解約されていた場合は、本キャンペーンの対象外となります。
    ※IFA口座、法人口座のお客様は対象外となります。
    ※特典付与作業時点でIFA口座へ移行した場合は対象外となります。
    ※楽天証券の役職員及び関係者はご応募できません。
    ※本キャンペーンは、予告なく変更・延長もしくは中止する場合があります。
    ※キャンペーンにご参加いただく際は、キャンペーン概要より条件を必ずご確認ください。
    ※同時期に同一商品を対象としたプログラム・キャンペーンを開催している場合には重複して特典を受けることはできません。
    ※お取引にあたっては投資信託のリスク・費用をご確認ください。

  • キャンペーンコード

    2502fd0101
    ※本キャンペーンについて楽天証券にお問い合わせいただく際は、キャンペーンコードをお伝えください。

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キャンペーンやイベント情報をお知らせ

エントリー期間:2025年2月7日(金)~2025年3月31日(月)

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

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(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
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