高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を厳選、長期投資するアクティブファンドです。目論見書には、運用目標が明確ではないものの、運用コンセプトについてのわかりやすい解説、運用プロセスが記載されています。運用報告書、月次報告書には実績の要因と主要個別銘柄に対する投資判断が詳細かつ明確に記載されています。買付手数料はノーロードですが、信託報酬は相対的にやや高い水準です。続きを見る

成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資するアクティブファンドです。目論見書には、運用目標、運用コンセプトの記載はありますが、銘柄選定プロセスの記載がありません。運用報告書、月次報告書には実績の要因と今後の運用方針について具体的な記載があります。買付手数料はノーロードではありません。信託報酬は相対的に低い水準かつ運用実績に応じて料率が変動する実績報酬を採用しています。続きを見る

日本を除く世界主要国の株式の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数（円ベース）」に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです。目論見書には、運用目標となるベンチマークについて具体的な記載があり、運用プロセスもわかりやすく記載されています。運用報告書には実績の要因の記載があり、月次報告書にも市況について具体的なコメントが記載されています。買付手数料はノーロードです。信託報酬は相対的に低い水準です。続きを見る

日本を除く世界主要国の株式の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数（円ベース）」に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです。目論見書には、運用目標の記載があり、運用プロセスなどが詳細に記載されています。運用報告書には実績の要因の記載がありますが、月次報告書には具体的なコメントの記載がありません。買付手数料はノーロードです。信託報酬は相対的に低く、優秀ファンド3本のうちで最も低い水準です。続きを見る

国債のほか、利回りが高く信用力のある社債に投資し、金利変動リスクに対する感応度を変化させるアクティブファンドです。目論見書には、運用目標、運用コンセプトの記載はありますが、銘柄選定プロセスの記載がありません。運用報告書、月次報告書には実績の要因と今後の運用方針について具体的な記載があります。買付手数料はノーロードです。信託報酬は市場の金利水準に応じて料率が変動し、2015年12月末時点で年率0.486％（税込）と平均的な水準です。続きを見る

国内公社債市場の代表的な指数である「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）」に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです。目論見書には、運用目標、運用プロセスが明確に記載されています。運用報告書には実績の要因の記載がありますが、月次報告書には具体的なコメントの記載がありません。買付手数料はノーロードです。信託報酬は相対的に低く、優秀ファンド3本のうちで最も低い水準です。三井住友アセットマネジメントは、投資家の利益に貢献する取り組みの一環として、確定拠出年金専用であった当ファンドを一般投資家に開放（公募）しました。続きを見る

日本を除く世界主要国の公社債の代表的な指数である「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです。目論見書には、運用目標、運用プロセスが明確に記載されています。運用報告書には実績の要因の記載がありますが、月次報告書には具体的なコメントの記載がありません。買付手数料はノーロードです。信託報酬は相対的に低く、優秀ファンド3本のうちで最も低い水準です。三井住友アセットマネジメントは、投資家の利益に貢献する取り組みの一環として、確定拠出年金専用であった当ファンドを一般投資家に開放（公募）しました。続きを見る

日本を除く世界主要国の公社債に投資し、各国経済分析や金利予測に基づき、国別配分や債券の金利感応度および年限構成、利回り較差を考慮した銘柄選択を行うアクティブファンドです。目論見書には、運用目標、運用コンセプト、運用プロセスなどが記載されています。運用報告書、月次報告書には実績の要因と今後の運用方針について具体的な記載があります。買付手数料はノーロードではありません。信託報酬は平均的な水準です。続きを見る

個別銘柄の調査・分析を経て組入れ銘柄を積み上げるボトムアップアプローチを行い、割安に評価されている銘柄でポートフォリオを構築します。目論見書には過去の運用実績こそ記載されていますが、運用コンセプトや銘柄選定プロセスに関する具体的な記載はありません。月次報告書のコメントも市況の解説にとどまっているため、半年に1回作成される運用報告書で運用実績の要因分析や今後の運用方針について確認する必要があります。続きを見る

事業内容や財務分析といった定性的評価だけでなく、キャッシュフロー、配当利回り、PBR等の定量的評価も考慮し組入銘柄を選定、ポートフォリオを構築するアクティブファンドです。目論見書には運用コンセプトのほか、銘柄選定プロセスもきちんと明記されています。月次報告書は市況の解説が中心ですが、半年に1回作成される運用報告書には具体的な運用実績の要因と、今後の運用方針について記載がなされています。続きを見る

海外リート市場の代表的な指数である「S&P先進国リート指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです。実際の指数の地域別構成比は、市場規模に連動する形で米国が約7割と圧倒的な割合を占めています。インデックス型ではありますが、目論見書には運用プロセスが詳細に記載されているほか、月次報告書には市況解説のコメントも記載されています。続きを見る

海外リート市場の代表的な指数である「S&P先進国リート指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです。実際の指数の地域別構成比は、市場規模に連動する形で米国が約7割と圧倒的な割合を占めています。インデックス型ではありますが、目論見書には運用プロセスについて詳細に記載がなされています。なお、月次報告書には組入れ銘柄に関する情報が図解で示されていますが、コメントの記載はありません。続きを見る

海外債券、海外リート、国内株式の各資産のリスク量が均等となるように分散投資を行うファンドです。各資産はいずれもインデックスと同程度の投資成果を追求します。目論見書には運用目標、運用コンセプトの記載があり、月次報告書には対ベンチマークの運用実績比較や市況解説のコメントが記載されています。ただし、各資産のリスク量や今後の運用方針については、運用報告書を確認する必要があります。買付手数料はノーロードで且つ信託報酬は相対的に低い水準に抑えられています。続きを見る

株式、債券、コモディティなど複数の資産に分散投資を行うファンドです。市場環境に応じて機動的(フレキシブル)に魅力的な資産や銘柄を組み入れ、収益の追求を目指します。目論見書にはこうした運用コンセプト、プロセス等が詳細に記載されています。月次報告書には運用実績の要因分析、市況の解説が記載されていますが、今後の運用方針については運用報告書を確認した方が良いでしょう。買付手数料はノーロードではありません。信託報酬は相対的にやや高い水準となっています。続きを見る

国内外の株式と債券の4種の資産を投資対象とし、ポートフォリオの約30％を株式に投資する安定運用型のファンドです。目論見書には運用コンセプト、プロセスについて詳細な記載があり、月次報告書でも各資産の運用状況や市況について解説がなされていますが、今後の運用方針についてはコメントがありません。尚、当ファンドは元々確定拠出年金専用銘柄として展開されていたものが2015年12月に一般投資家に開放（公募）されたため、ノーロードで且つ信託報酬もバランス型の中で最低水準に抑えられています。続きを見る

新興国を含む国内外の株式と債券に投資を行うファンドです。ファンド名の「60」とは当ファンドが想定している投資家のおおよその年齢を表しており、株式の組入比率を10％程度に抑えることで安定的な運用を行います。目論見書には運用目標、運用コンセプトに加え、同じシリーズ内の他のファンドとの違いも図表で明示されています。月次報告書は市況の解説が中心で、今後の運用方針や運用実績の要因分析については、運用報告書を確認する必要があります。買付手数料はノーロードですが、信託報酬は相対的にやや高い水準です。続きを見る