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はじめての方はこの機会に、すでに投資信託をお持ちの方なら、今お持ちの銘柄とは値動きが異なる銘柄を合わせて保有することによってリスク分散が図れます。さらに、複数の収益源を確保することで効率よく資産を増やすことができます。
キャンペーンのお得な機会に、新たな1本を見つけてみてはいかがでしょうか？
それでは、まとまったお金で投資信託を購入するにはどんなファンドがよいのでしょうか？
投資信託をお持ちでない方からすでにお持ちの方まで、状況に応じておすすめのファンドをご紹介します。
「国内株式ファンド」はいかがでしょうか？
海外株式ファンドを保有している場合は、国内株式ファンドを取り入れることで、国や地域の分散が可能になります。個人では有望な銘柄を発掘することは難しいものの、投資信託を活用すると小型株式や新興市場銘柄に効率的に投資できます。
たとえば、こんなファンド！
高い技術力やブランド力があり、世界的な活躍が期待できる日本企業を厳選し、投資を行います。
国内株式へ投資しているファンド
「海外株式ファンド」はいかがでしょうか？
国内株式ファンドを保有している場合は、海外株式ファンドを取り入れることで、国や地域の分散が可能になります。投資対象を海外に広げることによって、世界の経済成長の恩恵を享受でき、より効率的に資産を増やすことを期待できます。
たとえば、こんなファンド！
グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、利益成長が期待される銘柄に厳選投資します。
海外株式へ投資しているファンド
「代替資産型ファンド」はいかがでしょうか？
複数のファンドを保有している場合は、株式や債券などの伝統的資産とは異なる値動きをする代替資産を取り入れることでリスク分散が図れます。更に「為替ヘッジあり」を選択することで為替の影響を受けにくくすることができます。
たとえば、こんなファンド！
実質的に金の現物に投資を行います。為替ヘッジ機能により、為替変動の影響を回避した運用成果が期待できます。
代替資産へ投資しているファンド
「バランス型ファンド」はいかがでしょうか？
投資信託をお持ちでない場合は、株式や債券など複数の資産に分散投資するバランス型ファンドを最初の1本に取り入れるとよいでしょう。「オールインワン」のバランス型は、相場急変時の対応や資産配分の調整もお任せできて便利です。
たとえば、こんなファンド！
年率リスク（基準価額のブレ幅）を4％以内に収めることを目標に掲げ、国内外の株式や債券に分散投資します。
その他のバランス型ファンド
本キャンペーンの特典を受け取るには期間内にエントリーが必要です。
| キャンペーン名称 | 投資信託 冬のボーナスキャンペーン |
|---|---|
| キャンペーン期間 | エントリー期間:2020年12月1日（火）～2021年1月31日（日） 買付注文期間:2020年12月1日（火）～2021年1月31日（日）15時 投資信託の買付注文とエントリーの前後は問いません |
| キャンペーン対象者 | キャンペーン期間中にエントリーの上、2020年11月30日（月）時点で保有していない銘柄（ブルベア型ファンドを除く）を合計10万円以上買付注文し、2021年2月8日（月）まで保有されたお客様 |
| 対象取引 | スポット購入注文による買付注文と2021年2月8日（月）までの保有 |
| 対象商品 | 2020年11月30日（月）時点で保有していないブルベア型ファンドを除いた国内公募投資信託（当社取り扱い）
|
| キャンペーン特典 | 抽選で1,500名様に1,000ポイントプレゼント
楽天証券ポイントは、楽天ポイントへ1：1の割合で交換できます。交換する際は、あらかじめ楽天市場会員への登録が必要です。 「楽天ポイントコース」を選択されているお客様は付与後、自動で1：1の割合で交換されます。 |
| 付与ポイント数/ 当選数および当選確率 |
|
| ポイント付与期間 | 2021年3月下旬(予定) |
| ご注意事項 |
|
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① 期間を「期間指定」に変更
② 開始日を「2020年11月01日」に変更
③ 取引種別：「売却」「定期売却」にチェック
④ 注文状況：完了（約定）にチェックして「表示する」を押す
表示された銘柄の受渡日が12月1日以降の場合、11月30日時点で保有していた銘柄となります。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の値動きに対して一定の倍率となることを目指して運用を行います。倍率が＋（プラス）１を超えるものを「ブル型（レバレッジ型）」といい、－（マイナス）のもの（マイナス１倍以内のものを含みます）を「ベア型（インバース型）」といいます。基準価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。また、ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクやコストが存在する場合があります。
上記の理由から、ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品で、一般的に中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
