【投信積立】積立のボーナス設定を活用しましょう！

2019年12月3日

ボーナス設定で自動的にボーナスも資産形成に活用！

ボーナス設定とは、指定月を設定することにより、指定した月の積立を増やすことができるサービスです。
指定月は、ボーナスの受取時期に合わせて年2回まで設定することができます。

冬のボーナスを投信積立のボーナス設定で積立するには？

表は横にスクロールします

引落方法 ボーナス設定可否 冬のボーナスをボーナス設定で積立する方法
証券口座 〇 ボーナス指定月を「12月」に指定し、積立指定日の前営業日までに積立の設定または既存の積立設定の訂正を行ってください。
楽天カードクレジット決済 × -
楽天銀行 〇 ボーナス指定月を「12月」に指定し、積立指定日の前営業日までに積立の設定または既存の積立設定の訂正を行ってください。
楽天カード支払口座 〇 ボーナス設定月を「1月」に指定し、12/6までに積立の設定または既存の積立設定の訂正を行ってください。
その他金融機関 〇

【積立指定日が7日の場合】
ボーナス設定月を「1月」に指定し、12/12までに積立の設定または既存の積立設定の訂正を行ってください。

【積立指定日が24日の場合】
ボーナス設定月を「1月」に指定し、12/23までに積立の設定または既存の積立設定の訂正を行ってください。

各引落方法の取引スケジュールはこちら

ご注意

  • 一般NISAの年間買付可能額120万円を超える積立注文は、注文エラーとなりますのでご注意ください。
  • つみたてNISAにて、毎月の積立設定額が33,333円の場合はボーナス設定ができません。
  • つみたてNISAにて、積立設定額が年間40万円を超えるボーナス設定はできません。
  • つみたてNISAの毎日積立はボーナス設定ができません。

ボーナス設定の利用方法

新たに積立設定をする際に、ボーナス設定もあわせて申し込む場合

ログイン後、積立設定したいファンドの積立注文画面より、ボーナス設定の「する」を選択し、ボーナス設定内容を入力。入力完了後に、積立注文確認画面にて暗証番号を入力し、「注文する」を押下し、ボーナス設定完了。

既存の積立設定にボーナス設定を追加する場合

①ログイン後画面より、投信―積立注文の画面から、「設定照会・訂正・解除」のタブを選択。ボーナス設定したいファンドの「訂正」を選択。

②訂正画面へ遷移後、ボーナス設定の「する」を選択し、ボーナス設定内容を入力。入力完了後に「設定する」を押下し、ボーナス設定完了。