2024年11月22日
令和6年（2024年）の特定口座年間取引報告書の交付は、以下を予定しています。
年間取引報告書のXMLファイル提供について
2022年取引分より、年間取引報告書をPDFファイルでの提供に加えて、XMLファイルでも提供いたします。e-Tax（国税電子申告・納税システム）にて確定申告を行う際、XMLファイルを読み込ませることで年間取引報告書に記載の情報が自動入力されるため、簡易に申告を行うことができます。
XMLファイルは下記からログイン後、「年間取引報告書」→「表示する」→「XMLで保存」からダウンロードすることができます。
下記からログイン後、「年間取引報告書」→「表示する」→「閲覧する」から、ご覧いただけます。
令和6年（2024年）に特定口座内で売却や配当金等の受取があるお客様のうち、「特定口座年間取引報告書」の電子交付に同意されていないお客様へ郵送いたします。
電子交付選択状況の確認方法
下記からログイン後、各書面の電子交付選択状況をご確認いただけます。
年間取引報告書の郵送対象となるお取引
【対象外】
特定口座開設の有無に関らず、以下については一般口座扱いとなり年間取引報告書には記載されません。
年間取引報告書の郵送対象外のお客様、年間取引報告書の郵送対象で紛失してしまった場合等の年間取引報告書の郵送受付は、2025年1月中旬を予定しています。
郵送をご希望のお客様は郵送請求受付開始以降に下記画面よりお申込ください。
ウェブログイン後、画面右上「マイメニュー」→「取引報告書等（電子書面）」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。
マイナポータルと楽天証券を連携することで年間取引報告書が自動連携され、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」を利用しての確定申告のお手続きを簡便化することができるサービスです。
令和6年（2024年）の取引において、特定口座を開設していないもしくは特定口座「源泉徴収なし」を選択し、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金（受取方法が株式数比例配分方式の場合）」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」、「債券の利子（利金）」を受け取ったお客様へ発行されます。
「年間支払通知書」の電子交付に同意されていないお客様へ郵送いたします。
年間支払通知書の郵送対象外のお客様、年間支払通知書の郵送対象で紛失してしまった場合等の郵送受付は、2025年1月中旬を予定しています。
令和6年（2024年）に投資信託の取引や残高があるお客様へ発行されます。
令和6年（2024年）に投資信託の取引や残高があるお客様のうち、「投信トータルリターン通知書」の電子交付に同意していないお客様に対して、投信トータルリターン通知書を郵送いたします。
投信トータルリターン通知書の郵送受付は、2025年1月下旬交付を予定しています。
