2024年7月3日
※本サイトはアセットマネジメントOne株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。
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自由演技は「6ヵ月でTOPIXに勝つ」という目標を掲げる、他に類を見ないファンドです。本サイトでは、自由演技は「なぜこのような目標を掲げることが可能なのか？」、そして「目標を達成するためのポイントはどこにあるのか？」を解説いたします。
自由演技は「どんな相場局面でも、6ヵ月以上保有すればTOPIXを上回るリターンが獲得できる」ことを目指しています。相場環境がダイナミックに変わる株式市場において、6ヵ月という比較的短期のリターン目標を掲げることは非常にチャレンジングではありますが、実際に、2014年4月以降の各月末における過去6ヵ月リターンを確認すると、多くの局面でTOPIXを上回っており、平均では3.3%程度超過しています。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
TOPIXに勝つための要となるポイントは、当ファンドの「自由」な運用スタイルにあります。具体的には①規模別配分比率の機動的な変更と、②個別銘柄選択による超過収益の積み上げによってパフォーマンスの向上を目指します。この大型株優位の局面も、中小型株優位の局面も、どちらも捉えることが可能な運用スタイルがあってこそ、6ヵ月という短期のリターン目標を投資家の方にお示しすることができるのです。
過去3年間の当ファンドの規模別構成比推移をみると、相場局面に応じてきめ細やかに変更していることが確認できます。この背景には、ファンドマネジャーが企業や業種の偏りなく幅広く情報収集し、大型株式市場から新興市場までほぼすべての決算発表に目を通すという、不断の努力があります。今後も、当ファンドを通じてファンドマネジャーの知識とスキルの結集を投資家の方にご提供したいと考えています。
出所：日本取引所グループのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
当ファンドは新NISAの成長投資枠の対象商品です。
成長投資枠ではコツコツと積立投資をすることも、まとまったお金を一括投資することも可能です。また、海外株式はインデックスファンドに投資しつつ、国内株式はアクティブファンドにチャレンジして自由演技に投資するといった組み合わせもできます。ぜひ、あなたのお好みに合わせて自由に活用してみてください。
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各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
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また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
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