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お客様の長期資産運用に適した「ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)」【大和アセットマネジメント】

※本サイトは大和アセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。

35年以上にわたり、徹底的なリサーチに基づいて厳選した世界の優良企業の株式に投資を行うウォルタースコット社の運用戦略を本邦個人投資家向けに初公開!長期の優れた運用実績に加えて、下落局面でもマーケットと比較して下落率を抑制してきたという特徴があります。長期の資産形成をお考えの投資家の皆様に是非ご検討頂きたいファンドです。

ファンドのポイント

「ウォルター・スコット社」の会社紹介

ウォルター・スコット社はその安定した運用が評価され、世界中の年金基金に採用されてきました。運用資産約10兆円のうち、旗艦戦略である「Walter Scott Global Equity(当ファンドの類似戦略)」は、運用資産全体の5割以上を占めています。

「ウォルター・スコット社」の会社紹介

運用担当者インタビュー

運用担当者調査出張レポート
(ベトナム・バングラデシュ編)

35年以上にわたる長期の優れた運用実績

当ファンドの類似戦略は35年以上という長期の運用期間において、世界株式を凌ぐ年率10%以上の成長率で顧客資産を増やしてきたという実績があります。

  • 1986年3月末を100として指数化、1992年以前は四半期データを使用、リスクは1992年以降のデータをもとに算出。※類似戦略はコンポジットパフォーマンス(費用控除前)。※MSCI World はトータルリターン。MSCI Worldは当ファンドのベンチマークではありません。 ※画像はイメージです。※類似戦略は、当ファンドと同様の運用手法を用いた類似ファンドの過去の実績を示したものであり、当ファンドの実績とは異なります。また、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • (出所)ブルームバーグ、ウォルター・スコット、BNYメロン・インベストメント・マネジメント

創業以来変わらないウォルター・スコット社の運用手法

ウォルター・スコット社では創業より、「長期的に顧客の資産を保全し、成長させる」という確固たる目標のもと、持続的な成長が見込まれる、世界の優良企業に厳選した投資を行なう事で長期で良好なパフォーマンスを実現してきました。

  • *平均保有期間は2021年3月末から過去10年間の銘柄回転率のデータを基に算出。※類似戦略はコンポジットパフォーマンス(費用控除前)。※類似戦略は、当ファンドと同様の運用手法を用いた類似ファンドの過去の実績を示したものであり、当ファンドの実績とは異なります。また、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • (出所)BNYメロン・インベストメント・マネジメント

下落に対する抵抗力が好パフォーマンスにつながる

優良成長企業に厳選して投資するウォルター・スコット社独自の運用スタイルにより、類似戦略は市場の下落局面でもマーケットと比べ下落率を抑制してきました。資産下落時において元の水準まで資産を取り戻すためには下落率以上の上昇率が必要となるため、この下落に対する強い防御効果は長期で良好なパフォーマンスを得るのに重要な特性だと考えられます。

ウォルター・スコットの運用戦略を享受できる日本で唯一の個人向けファンド

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)

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