※本サイトは大和アセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。
35年以上にわたり、徹底的なリサーチに基づいて厳選した世界の優良企業の株式に投資を行うウォルタースコット社の運用戦略を本邦個人投資家向けに初公開!長期の優れた運用実績に加えて、下落局面でもマーケットと比較して下落率を抑制してきたという特徴があります。長期の資産形成をお考えの投資家の皆様に是非ご検討頂きたいファンドです。
ウォルター・スコット社はその安定した運用が評価され、世界中の年金基金に採用されてきました。運用資産約10兆円のうち、旗艦戦略である「Walter Scott Global Equity(当ファンドの類似戦略)」は、運用資産全体の5割以上を占めています。
運用担当者調査出張レポート
(ベトナム・バングラデシュ編)
当ファンドの類似戦略は35年以上という長期の運用期間において、世界株式を凌ぐ年率10%以上の成長率で顧客資産を増やしてきたという実績があります。
ウォルター・スコット社では創業より、「長期的に顧客の資産を保全し、成長させる」という確固たる目標のもと、持続的な成長が見込まれる、世界の優良企業に厳選した投資を行なう事で長期で良好なパフォーマンスを実現してきました。
優良成長企業に厳選して投資するウォルター・スコット社独自の運用スタイルにより、類似戦略は市場の下落局面でもマーケットと比べ下落率を抑制してきました。資産下落時において元の水準まで資産を取り戻すためには下落率以上の上昇率が必要となるため、この下落に対する強い防御効果は長期で良好なパフォーマンスを得るのに重要な特性だと考えられます。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
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