新春講演会2025

りそなアセットマネジメント中小型株式ファンドシリーズ

今起きている様々な変化や課題は大きなビジネスチャンスの到来。一方その大きな変化に対応できる企業は多くはありません。私たちは、社会構造、需要サイドのニーズを上手く捉え、大きく成長する可能性と新しい世界(未来)を切り開く力を秘めたダイヤの原石の発掘に注力していきます。

運用手法

今後成長が期待される「有望市場」へ参入する企業に先行投資します。特に、持続的かつ安定的な成長が見込める「社会的な課題」の解決に取り組む企業に着目します。

投資アイディア

銘柄紹介

Xylem(ザイレム)

「水」に関連した計測・分析技術を世界150か国以上提供している世界のリーディングカンパニーです。
優れた水処理技術によるソリューションを提供することで世界の水資源を守っています。


社会構造の変化

先進国の水インフラの老朽化
新興国の経済成長


需要サイドニーズ

世界の安全な水資源の確保


注目市場

水インフラの設計、運営、設備投資関連企業


SREホールディングス株式会社

不動産事業、AIクラウド&コンサルティング事業を運営するソニーのグループ会社の1つです。今後不動産業界は不動産価格査定や契約の自動化等、AI導入により大きく生産性向上させる可能性が高いとみています。


社会構造の変化

ユビキタス社会(様々なものがネットワークに繋がる近未来のネット社会)


需要サイドニーズ

効率的な不動産取引の実現


注目市場

AI、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)


Illumina(イルミナ)

ゲノム解析をおこなう際の装置(次世代シーケンサー)を開発している大手企業です。この装置により遺伝子情報解明され、新たに難病の新薬開発に貢献しています。今後もゲノム解析をおこなう機会が増えていけば、イルミナの業績も上がっていくことが期待されます。


社会構造の変化

生物学的革命


需要サイドニーズ

がん、希少疾患等に対する新しい診断方法や治療方法の確立


注目市場

DNA解析、遺伝子検査、シングルセル解析、がん早期診断、難病の新薬開発


SDGs

今、世界中でSDGsへの取り組みは中長期的な企業の成長において無視ができない要素の一つとなります。当ファンドは中長期での企業の大きな成長を獲得するべく、投資プロセスの判断のなかにSDGsを取り組み、積極的に持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

SDGsとは

「SDGs(エスディージーズ “Sustainable Development Goals” 持続可能な開発目標)」とは、2015年9月に国連が採択し、2030年を期限に世界が共通して取り組む国際目標です。17の目標と169のターゲットから構成されています。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指しています。
出所:国際連合広報センターおよび外務省ホームページをもとに、りそなアセットマネジメントが作成。

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総合口座をお持ちでない方

 

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

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(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
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