スパークスの“厳選投資”は、徹底的に調査をした確信度の高い銘柄を厳選して投資します。
分散投資よりも市場リスクを低減しながら、高いリターンを狙えるとスパークスが考える投資手法です。
投資先企業は世界で活躍が期待できるグローバル企業。そして、株主から預かった資本を成長に活かし、増やしていこうという高いROEが安定的に推移すると考えられる企業です。
こうした優良企業を長期保有することで、良好な投資リターンの獲得を目指します。
“厳選投資”では、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本の「新・国際優良企業」を中心に投資を行います。
日本の少子高齢化、労働人口減少などの構造的な問題に左右されにくく、長期的な成長が期待できます。
一般的なアクティブ運用では、銘柄を分散させることでリスク分散を行いますが、厳選投資は過度な分散はせず、徹底的に調査をした確信度の高い銘柄に厳選投資を行います。厳選投資はリスクが高いと思われがちですが、ビジネスの性格を高度に分散すれば、10銘柄程度であっても分散効果は十分に発揮され、結果として市場平均よりも投資リスクを低減しながら、良好な投資リターンを実現しています。
厳選投資とTOPIX（配当込み）の保有期間別リターンを比較すると、1年・3年・5年のすべての期間、最大リターン・最小リターン・平均リターンのいずれにおいても厳選投資がTOPIX（配当込み）を上回っています。
確信度の高い優良銘柄を集中投資・長期保有することで高い投資成果を実現しています。
出所：スパークス・アセット・マネジメント、FactSet Pacific Inc.（2022年2月28日現在）
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