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S&P500を上回る!?知る人ぞ知るインデックス特集

2025年1月31日

インデックスとは、ある市場全体の値動きを表す指数のこと。近年、米国の株式市場全体の値動きを表す「S&P500」や、全世界の株式市場全体の値動きを表す「オールカントリー(MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)」に連動する成果を目指すインデックスファンドが人気を博しています。
しかし、世の中には、それ以外にも様々な切り口で作られたインデックスが存在しており、中にはS&P500を上回るものも多数存在します。
本特集では、そのような「知る人ぞ知る」インデックスをご紹介いたします。

本特集でご紹介する8つの指数の直近5年間のパフォーマンス

  • Bloombergより楽天証券作成(2018年5月末(参照可能な最長期間)を100として指数化)
  • いずれも配当込み、米ドルベース
  • 期間:2018年5月末~2024年11月末

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米国企業に連動する指数

【米国の上位10社を厳選】S&P500トップ10指数

  • S&P500構成銘柄の中から、さらに時価総額の上位10社に限定した指数
  • 世界経済をリードする企業10社への集中投資が可能
  • その時々で変わりゆく経済の“主役”企業のみを厳選
組入銘柄 業種
マイクロソフト 情報技術
エヌビディア 情報技術
アップル 情報技術
アルファベット コミュニケーション・サービス
アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス
メタ・プラットフォームズ コミュニケーション・サービス
バークシャー・ハサウェイ 金融
イーライリリー ヘルスケア
ブロードコム 情報技術
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 金融
  • 2024年12月末時点
  • Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)月次レポートを参照

  • Bloombergより楽天証券作成(2014年1月末(参照可能な最長期間)を100として指数化)
  • いずれも配当込み、米ドルベース
  • 期間:2014年1月末~2024年11月末

S&P500トップ10指数に連動するファンドをPICK!

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

  • NISA成長投資枠・特定/一般口座で購入可能

【米国のテック系上位20社を厳選】FactSet US Tech Top 20 指数

  • NASDAQに上場するテクノロジー関連銘柄のうち、米国を代表する大型の20銘柄に連動
  • 構成銘柄は「自動化(ロボティクス)」「クラウド」「コンテンツ/プラットフォーム」「eコマース」「半導体」の5つのサブテーマに分類
  • 2016年6月末を基準年、約7年半で7.8倍まで上昇!
組入上位銘柄 業種
ブロードコム 情報技術
テスラ 自動車
アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス
アップル 情報技術
マイクロソフト 情報技術
エヌビディア 情報技術
メタ・プラットフォームズ コミュニケーション・サービス
アルファベット コミュニケーション・サービス
インテュイティヴ・サージカル ヘルスケア
イントゥイット 情報技術
  • 2024年12月24日時点ブルームバーグを基に記載

  • Bloombergより楽天証券作成(2016年6月末(指数算出開始時点)を100として指数化)
  • いずれも配当込み、米ドルベース
  • 期間:2016年6月末~2024年11月末

FactSet US Tech Top 20 指数に連動するファンドをPICK!

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

  • NISA成長投資枠・特定/一般口座で購入可能

【米国の「勝ち組」大型株を厳選】Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数

  • モート(Moat)とは、お城を守る「堀」のことで、企業を競合から守る「経済上の堀」=「エコノミック・モート」有する企業の指数
  • 他社から攻められにくい参入障壁が高いビジネスモデルを有する、いわゆる「勝ち組」企業
  • 著名な投資家“ウォーレン・バフェット”も注目している投資概念
組入上位銘柄 業種
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF その他
セールスフォース 情報技術
ブリストル・マイヤーズ スクイブ ヘルスケア
ギリアド・サイエンシズ ヘルスケア
USバンコープ 金融
エマソン・エレクトリック 資本財・サービス
ウォルト・ディズニー・カンパニー コミュニケーション・サービス
オートデスク 情報技術
ケンビュー 生活必需品
トランスユニオン 資本財・サービス
  • 2024年11月末時点
  • 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド月次レポートを参照

  • Bloombergより楽天証券作成(2007年2月末(指数算出開始月の月末)を100として指数化)
  • いずれも配当込み、米ドルベース
  • 期間:2007年2月末~2024年11月末

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数に連動するファンドをPICK!

【成長力を秘めた米国中小型株】S&P1000指数

  • 米国に上場する中小規模の企業1000銘柄に連動する指数
  • 未来のS&P500候補で、見逃せない成長力と上昇力に期待できる
  • 日本人にはあまり知られていない米国内を中心に活躍する企業も多く含む
組入上位銘柄 業種
ウィリアムズ・ソノマ 一般消費財・サービス
イルミナ ヘルスケア
チェサピーク・エナジー エネルギー
エムコア・グループ 資本財・サービス
インタラクティブ・ブローカーズ・グループ 金融
ピュア・ストレージ 情報技術
ドキュサイン 情報技術
バーリントン・ストアーズ 一般消費財・サービス
カーライル 資本財・サービス
RBグローバル 資本財・サービス
  • 2024年12月末時点
  • Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)月次レポートを参照

  • Bloombergより楽天証券作成(1999年1月末(指数算出開始時点)を100として指数化)
  • いずれも配当込み、米ドルベース
  • 期間:1999年1月末~2024年11月末

S&P1000指数に連動するファンドをPICK!

Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)

  • NISA成長投資枠・特定/一般口座で購入可能

テーマ型指数

テーマ型の指数は、今後成長が期待される業界やトレンドに着目し特定の「テーマ」に沿った企業群の値動きを表す指数です。テーマに関連する市場環境や規制の変化などの影響を受けやすく、値動きが大きくなる場合があります。一方で、短期的な市場成長とリターンを捉えることができ、インデックス投資の次のステップとしても検討することができます。今回はS&P500を上回るパフォーマンスの2つのテーマをご紹介いたします。

AI・ロボ関連インデックス

  • AIやロボティクス産業は効率化や安全性向上、人手不足の解消、新たな技術革新を通じて今後の社会発展に貢献できる注目の産業
組入上位銘柄 業種
ハブスポット ソフトウェア・サービス
ロックウェル・オートメーション 資本財
ケイデンス・デザイン・システムズ ソフトウェア・サービス
インテュイティブサージカル ヘルスケア機器・サービス
ダッソー・システムズ ソフトウェア・サービス
オートデスク ソフトウェア・サービス
エヌビディア 半導体・半導体製造装置
クアルコム 半導体・半導体製造装置
アドビ ソフトウェア・サービス
シノプシス ソフトウェア・サービス
  • 2024年12月末時点
  • SMT MIRAIndex ロボ月次レポートを参照
組入上位銘柄 業種
サウンドハウンドAI ソフトウェア・サービス
カナン テクノロジ・ハードウェア・機器
ピュア・ストレージ テクノロジ・ハードウェア・機器
アンバレラ 半導体・半導体製造装置
キンドリル・ホールディングス ソフトウェア・サービス
ラティス・セミコンダクター 半導体・半導体製造装置
ハイマックス・テクノロジーズ 半導体・半導体製造装置
スーパー・マイクロ・コンピューター テクノロジ・ハードウェア・機器
ブロードコム 半導体・半導体製造装置
シースリー・エーアイ ソフトウェア・サービス
  • 2024年12月末時点
  • eMAXIS Neo AIテクノロジー月次レポートを参照

  • Bloombergより楽天証券作成(2018年5月31日(参照可能な最長期間)を100として指数化)
  • いずれも配当込み、米ドルベース
  • 期間:2018年5月~2024年12月

FactSet Global Robotics & Automation Indexに連動するファンドをPICK!

SMT MIRAIndex ロボ

  • NISA成長投資枠・特定/一般口座で購入可能

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Indexに連動するファンドをPICK!

eMAXIS Neo AIテクノロジー

  • NISA成長投資枠・特定/一般口座で購入可能

宇宙関連インデックス

  • 世界各国の宇宙開発関連企業に連動
  • 宇宙開発は、トランプ新政権で注目されている政策の一つ
  • 宇宙関連株式ファンドは3年リターン、1年リターンにおいてS&P500を上回る
組入上位銘柄 業種
ハネウェル・インターナショナル 資本財
ハウメット・エアロスペース 資本財
テレダイン・テクノロジーズ テクノロジー・ハードウェア および機器
トランスダイム・グループ 資本財
パーカー・ハネフィン 資本財
ジェイコブス・ソリューションズ 商業・専門サービス
三菱重工業 資本財
ノースロップ・グラマン 資本財
ロッキード・マーチン 資本財
テキストロン 資本財
  • 2024年12月末時点
  • SMT MIRAIndex 宇宙月次レポートを参照
組入上位銘柄 業種
インテュイティブ・マシーンズ 資本財
ロケット・ラボUSA 資本財
プラネット・ラブズPBC 商業・専門サービス
ボーイング 資本財
ハネウェル・インターナショナル 資本財
ヘクセル 資本財
テレダイン・テクノロジーズ テクノロジ・ハードウェア・機器
RTXコーポレーション 資本財
イリジウム・コミュニケーション 電気通信サービス
エスコ・テクノロジーズ 資本財
  • 2024年12月末時点
  • eMAXIS Neo 宇宙開発月次レポートを参照

  • Bloombergより楽天証券作成(2015年5月25日(参照可能な最長期間)を100として指数化)
  • いずれも配当込み、米ドルベース
  • 期間:2015年5月~2024年12月

FactSet Global Space Economy Indexに連動するファンドをPICK!

SMT MIRAIndex 宇宙

  • NISA成長投資枠・特定/一般口座で購入可能

S&P Kensho Space Indexに連動するファンドをPICK!

eMAXIS Neo 宇宙開発

  • NISA成長投資枠・特定/一般口座で購入可能

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