掲載日：2020年10月2日
投資先の資産をいくつかに分けて投資するバランスファンド。
バランスファンドは資産を分散しているのでリスクを制御し、中長期における市況の変化に効果を発揮できることが期待されます。
どの資産に投資するかという投資対象の幅やどれだけ投資するかという組み入れ比率の違いなどによって種類はさまざま。安定的な運用とリターンを目指すベーシックなバランスファンドをはじめ、最近では先物取引などレバレッジ取引を活用して、純資産総額の金額以上の資産を運用し、より大きなリターンを追求するレバレッジ・バランスファンドも注目を集めています。
ご自身のお好みの運用スタイルやリスク許容度に合った最適なバランスファンドを選んで、資産形成にお役立てください。
中長期的に収益が期待できる5つの資産（日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金）を主要投資対象とします。
値動きが異なる傾向のある5つの資産を組み合わせることで、基準価額の変動を抑えつつ、収益の獲得をめざします。
レバレッジを掛けず安定の運用をめざすベーシックな守りのバランスファンド。
株式とREITと債券の3つの資産に投資を行います。
配分比率は、国内外の株式に60%、国内外のREITに40%、さらに先進国の国債に200%投資します。
株式の一部と債券に先物を利用し、純資産総額の3倍相当額の投資を行うレバレッジ・バランスファンドです。
＜ 商品紹介動画 ＞
株式とREITと債券および金の4つの資産に投資を行います。
配分比率は、世界株式に100%、世界REITに25%、先進国の国債に400%、さらに金に25％投資します。
株式と債券と金に先物を利用し、純資産総額の5.5倍相当額の投資を行います。
レバレッジ・バランスファンドの特性をさらに活かし、さらなるリターンをめざした商品。
＜ 商品紹介動画 ＞
長期資産形成には定期的に一定金額の投資信託を購入する積立投資の方法もあります。
投資タイミングを分散させることで、価格が高い時は取得口数が少なくなる一方、価格が安い時は取得口数が多くなり（ドルコスト平均法）、平均的な購入単価を抑える効果が期待されます。
長期投資によって、リスクを分散し、安定的な資産運用をできる可能性（※）もあります。
レバレッジを掛けず安定的な運用をめざすベーシックな守りのバランスファンド
純資産総額の3倍相当額の投資を行なうレバレッジ・バランスファンド
純資産総額の5.5倍相当額の投資を行なうレバレッジ・バランスファンド
お申込みに際しての留意事項
■商品に関するリスクや費用について
■その他の留意事項
日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号 加入協会：一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
