新春講演会2025

明治安田アセット、攻めのファンドと守りのファンド計3本のご紹介

明治安田アセット、攻めのファンドと守りのファンド計3本のご紹介

POINT
  • 攻めのファンド「明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】」
  • 攻めのファンド「明治安田米国中小型成長株式ファンド」
  • 守りのファンド「明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】」

“コロナショック”でJ-REIT市場にも変化が…

コロナショック以降の回復局面で、業種や銘柄間での優劣が鮮明となっている状況です。
J-REIT市場全体に投資するより、銘柄分析を行ってファンダメンタルズが良好な銘柄に絞り込んで投資するアクティブ運用が有効と考えます。

  • * J-REITをタイプ別に分類し、時価総額加重で算出しています。

大型オフィス:日本ビルファンド投資法人とジャパンリアルエステイト投資法人で構成
出所:ファクトセットのデータ等を基に明治安田アセットマネジメント作成

  • 上記は個別銘柄への投資を推奨するものではありません。また、組入銘柄は将来変更されることがあります。
  • 上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

そこでおススメしたいのが、
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】です。
魅力的と判断する銘柄に絞り込んだ厳選投資で運用の効率性を改善しています。

J-REIT市場には、62銘柄* が上場されていますが、
リート王は25銘柄程度に厳選投資しています。

  • * 2020年12月末時点

出所:明治安田アセットマネジメント

  • 上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

銘柄選択を行い厳選投資することで、リート王は
リスク、リターンともに改善してきました。

  • 国内リートは東証REIT指数(配当込み)。指数に関する知的財産権その他一切の権利は指数の発表元に帰属します。
    出所:ファクトセットのデータを基に明治安田アセットマネジメント作成
  • 上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】

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好調な米国株式市場の次の主役は…

ワクチン普及や大規模経済対策で景気回復は本格化

アフターコロナを視野に株式市場の主役にも変化の兆しが...

ワクチン接種が始まり、経済が正常化に向かうとの見方が強まっています。そのため、株式市場の中での動きにも変化が見え始め、コロナショック後に恩恵を受け市場を牽引した銘柄から、出遅れ感がみられた中小型株や景気敏感株へと主役は変化し始めていると考えています。
特に、景気回復を伴う株価上昇局面や超低金利環境下においては、米国中小型株は魅力的な投資対象と考えています。

出所:ブルームバーグのデータを基に明治安田アセットマネジメント作成
FANG等:NYSE FANG+指数、米国中小型株:Russell2500指数、米国大型株:S&P500種指数、米国REIT:FTSE NAREIT ALL Equity指数

  • 上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

そこでおススメしたいのが、
米国を代表する資産運用会社アライアンス・バーンスタインが実質的な運用をする
明治安田米国中小型成長株式ファンドです。

明治安田米国中小型成長株式ファンド

注文 積立

安定した値動きで14年連続プラスリターンの実績

マイナス金利環境下においてもリスクを抑え、安定したパフォーマンスの実績を残しており、資産運用の中核ファンドとしておススメしたいのが、
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】です。

出所:明治安田アセットマネジメント

  • * 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】をさしています。
  • 上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】

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<使用インデックスについて>

  • 東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
  • S&P500種株価指数(以下「S&P500」)とは、米国の上場、店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動きを表す代表的指数であり、時価総額加重平均指数です。「S&P500」は、スタンダード&プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標であり、明治安田アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また「本商品」への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。
  • Russell2500指数、FANG+指数、FTSENAREITALLEquity指数に関連する著作権は、それぞれの指数発表元に帰属しますが、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。

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