2024年7月4日
※本サイトはりそなアセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。
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りそな日本中小型株式ファンド（愛称：ニホンノミライ）は、社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行うファンドです。
当ファンドは、「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」の投資信託部門で最優秀ファンド賞を受賞する等、外部評価機関にも確かな運用力が認められています。
企業の成長に繋がる売上には、消費者や社会などの「需要サイド」が求める商品・サービスの提供が不可欠です。特に、社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決が期待される商品・サービスを提供していく企業は大きな成長が期待できます。
当ファンドはこうした「社会的な課題」に起因する需要サイドのニーズをビジネスチャンスとして捉え、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資します。
※上記は当ファンドの投資アイディアの一例であり、そのすべてを説明しているものではありません。
また、将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。
2022年に新規上場したコールセンター企業です。同業他社と異なり、IT子会社を持ち、システムを内製化することで継続的なコストダウンと自由度の高いサービスを実現しています。
また、独自システムを構築し、オペレーターのロケーションフリー採用を実現することで、地方在住者や障がい者、家族介護者など就職が難しかった人々へ就労機会を提供し、「働き方」における社会的課題の解決に大きく貢献することが期待されます。
当ファンドは、年金運用で培った確かな銘柄選定力のもと、設定来＋55.6％の良好なパフォーマンス実績を誇っています。
「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード」について
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating(リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
