2023年8月21日
※本サイトはラッセル・インベストメント株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。
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国内には約6,000ものファンドがあり、マネー誌などでも詳しい説明を織り交ぜて紹介されているが、どれを選べば良いのか分からない・・・、そのようなご経験はないでしょうか？
ファンド選びの3つの疑問にお答えします。
過去の運用実績は将来の運用成果を保証する訳ではありません。また、運用の巧拙と運用会社の知名度とは関係ありません。
運用担当者やアナリストとの面談と通して知識や経験などを調査・分析し、優れた運用会社を選ぶことが不可欠です。
好成績をあげた運用会社のその後は？
過去に運用実績が良かった運用会社が、将来も実績が良いとは限りません。
幅広い分野において優れた運用力を有する運用会社は稀で、どの運用会社にも得手・不得手があります。
ひとつの運用会社に任せるのではなく、得意分野に特化した複数の運用会社をバランスよく組み合わせることが大切です。
スペシャリストの優位性は？
例えば、東京2020オリンピックにおける各競技の金メダリスト（スペシャリスト）の記録は、10種競技の金メダリスト（ジェネラリスト）の各競技の記録を、全ての競技で上回っています。
運用会社の運用能力や運用戦略の有効性は時間の経過とともに変化します。
運用能力が低下したり、より優れた運用会社が他に現れた場合には、運用会社を入れ替えることが長期投資で効果をあげる秘訣です。
運用会社の入替えは随時かつ可及的速やかに
絶えず最適と考える運用会社の組み合わせを追求
しかし、これらを実践するとなると、どれも簡単なことではありません。そこで投資家の皆様に代わって運用会社を選び、組合せ、入れ替える、それが「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（愛称：ワールド・プロフェッショナルズ）」です。
この運用手法は米国のプロ野球「メジャーリーグ」が最強のチームを結成するプロセスに似ています。「メジャーリーグ」では世界中からスカウトしたタイプの異なる選手でバランスの良いチームをつくり、ケガやスランプの選手を交代させることでチームの戦力を維持しています。
同じ運用方針の姉妹ファンド「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（DC向け）」が楽天証券のiDeCo（イデコ）において採用されています。
運用会社の構成
世界中から厳選されたプロフェッショナルが結集
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
