ブラジルレアル建てディスカウント債券（新発債）

好評につき完売しました。

ブラジルレアル建てディスカウント債券（新発債）の販売条件

• ※S&P及びムーディーズは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。
  無登録格付に関する説明書 をご覧ください。

為替レートについて

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(ＨＳＢＣ　Bank plc)とは

• HSBCグループは、世界最大級の金融グループであり、アジア太平洋地域・ヨーロッパ・アメリカ
  大陸・中東・アフリカの世界87の国と地域にある約8,000の拠点を擁しています。グループの
  創立メンバーである香港上海銀行は、香港における発券銀行です。
• HSBC Bank plcは、HSBCグループの持株会社HSBCホールディングスplcの完全子会社です。
  ロンドンに本拠地を置き、銀行商品および金融サービスを個人顧客・事業法人・金融法人・機関
  投資家向けに幅広く提供しています。HSBC Bank plcのTier1資本比率は、10.9%、コアTier1
  資本比率は、10.0%となっています。（2010年6月末時点）

• ※ S&P及びムーディーズは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。無登録格付に関する説明書 をご覧ください。

ブラジルレアル債券の手数料等について

• 外国債券をご購入いただく場合は、購入対価のお支払いのみとなります。
• 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

お客様の買付適用レート

受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）ビットレートの逆数+1.5円

お客様の売付適用レート

受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）アスクレートの逆数－1.5円

• ※ 弊社決定の為替レートの取決めは、将来的に変更されていただくことがあります。
• ※ ブラジルレアル債券は通貨規制により外貨決済を行えない通貨のため、ご購入は日本円での決済となり、売却代金は日本円でのお支払となります。

また、本債券の元利金は以下の為替レートにより円貨に換算され支払われます。

• ※ 利払日または償還日の5営業日前のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）アスクレートの逆数

なお外国債券保管料や口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。

ブラジルレアル債券の注文受注日・約定日について

• ブラジルレアル債券は通常の外貨建て債券と異なり、毎ブラジルレアル営業日（※）の15：00に受注した注文は翌ブラジルレアル営業日の15：00に約定します。
• 受注後の注文訂正・取消はできません。ご注意ください。

• ※ 2011年5月のブラジルレアル休業日は日本の休日と同様です。

ブラジルレアル債券の外貨決済について

本債券の売買および利金・償還金の支払いは円貨のみになります。

• ※ 本債券は外貨決済サービス未対応通貨です。また、本債券は発行体より支払われる利金・償還金が円貨により決済される仕組みであるため、将来的にブラジル政府により通貨に関する規制が緩和され非居住者のブラジルレアル保有が可能になった場合も、外貨決済サービスに対応しません。

本債券を申し込む

ブラジルレアル債券のリスクについて

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー社債の販売にあたっては、目論見書を開示しております。投資にあたっては必ず閲覧し、内容についてご理解・ご承諾のうえ、お客様のご自身の判断で投資していただきますようお願いいたします。