他社から楽天証券にNISA口座を金融機関変更（のりかえ）したお客様がご利用いただけるサービスです。
NISAのりかえ手続きが完了したお客様から、翌年のNISA口座での積立設定（投資信託）が可能になります。
税務署審査の結果、NISA口座の開設状況が「開設完了」となった方が対象となります。
ウェルカム積立予約は、通常の積立設定ボタンからの受付です。
選んだ投資信託の「積立設定」ボタンをクリックし、「NISAつみたて投資枠」または「NISA成長投資枠」を選択します。
商品選びに迷われた際は、以下のページから投資信託をお探しください。
画面の案内に従い、積立金額や引落方法などを入力します。
入力が完了すると、確認画面が出てきます。積立金額や初回購入日など、内容に問題がないかご確認ください。
問題なければ、取引暗証番号を入力し「設定する」をクリックします。
完了の画面がでたら、積立予約完了です。
積立設定方法の詳細は以下をご覧ください。
予約した積立設定は、PCサイトにログイン後、「NISA」→「積立設定」→積立設定一覧画面で確認できます。
NISAつみたて投資枠での積立予約方法を動画で解説しています。
【重要】2025年1月から積立を開始するためのスケジュール
選択した引落方法や積立設定を行った日付によって、積立開始のタイミングが変わります。
引落方法ごとのスケジュールは以下をご確認ください。
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| サービス名称 | ウェルカム積立予約 |
|---|---|
| 利用対象者 |
2024年10月1日以降に楽天証券にNISA口座を金融機関変更（のりかえ）した方
|
| 予約受付期間 | 2024年11月3日（日）から受付開始 |
| 対象口座区分 | NISAつみたて投資枠、NISA成長投資枠 |
| 対象商品 | NISA対象の投信積立、らくらく投資、らくらく資産形成、ウェルスナビ×R |
| 対象チャネル | ウェブサイト |
| 予約の変更 |
可能です。 |
| 初回買付日 |
|
楽天カード決済のスケジュール
楽天キャッシュ決済のスケジュール
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
