世界的な株安や資源・コモディティ関連の価格が高騰する中で、株式を組入れたファンドの運用成績が悪化する一方、比較的安定したリターンが期待できる外国債券型の投資信託が最近人気です。
国内で純資産が一番多い投資信託である、国際投信投資顧問の「グローバル・ソブリン・オープン」も外国債券ファンドであり、5兆6000億円を超える残高のうち、3000億円ほどは、今年の1月~6月に増えたものです。
国内の低金利が長く続く一方、ここ数年、高い金利が魅力的な外国の債券に投資するお客様が増えてきました。
そもそも、債券とは、国や地方公共団体、企業などが、資金を借り入れるために発行する有価証券の一種です。債券の発行ごとに、利率や利払日、償還日などの条件が決められており、購入した投資家はその利息を受け取ったり、元本を返済されたりします。
また、外国債券とは、一般的に発行者、発行市場、通貨のいずれかが海外である債券のことを指します。
投資信託では、1銘柄の外国債券を購入するのと違い、1つの商品で、たくさんの国々の債券に分散投資が可能で、個別の価格変動リスクを抑えることができ、長期運用で安定したリスク・リターンの管理が可能です。
また、1万円の少額から投資が可能で、多くが公募の追加型投資信託オープン型のため、追加で購入したり、中途換金・解約も可能で、高い換金性に魅力を感じていらっしゃるお客様が増えております。
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通常注文 | 投信設定 | 銘柄 | 委託会社 | 純資産(億円) |
---|---|---|---|---|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 56032 | ||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAM | 8514 | ||
グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算型) | 国際 | 3135 | ||
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友 | 2202 | ||
海外国債ファンド | 新光 | 1738 | ||
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生 | 1473 | ||
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 970.1 | ||
パン・パシフィック外国債券オープン | 安田 | 476.8 | ||
PRU海外債券マーケット・パフォーマー | プルデン | 103.4 | ||
世界物価連動国債ファンド | T&D | 87 | ||
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 国際 | 71.7 | ||
年金積立 インデックスファンド 海外新興国(エマージング)債券 |
日興 | 3.9 |
(2008年9月3日時点)
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
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