募集要項（新発債）

• ※ 格付けは予告なく変更される場合があります。

株式会社みずほフィナンシャルグループについて

みずほフィナンシャルグループは、総合金融サービスを手がける企業です。
銀行持株会社として、一般銀行業務のほか、証券、信託、資産管理など多様な金融サービスを提供しています。

劣後特約とは

劣後特約とは、発行体に関して破産手続きや会社更生手続きの開始など、劣後特約で定められた「劣後事由」が発生した場合に普通社債に比べ元本利息の支払いの順位（弁済順位）が低くなる債券に付けられる特約をいいます。したがって、「劣後事由」の発生時以降は、社債権者は、その元利金の全部または一部の支払いを受けられない可能性があります。

実質破綻時免除特約とは

実質破綻時債務免除特約とは、債券の発行体が実質的に破綻状態になった際に、その発行体は償還金の決定方法に関わらず、元利金の支払いを行う義務をすべて免除されるという特約をいいます。法律的には金融市場またはその他の金融システムが著しく混乱を生ずる恐れがある場合や金融機関などが債務超過や支払い停止の恐れがあると判断されたとき、内閣総理大臣が預金保険法126条の2に規定される特定第二号措置に基づいて行われる仕組みになっています。

償還について

本債券には期限前償還条項は付されておりません。ただし、税務事由（※1）または資本事由（※2）が発生し、かつ継続している場合、発行者の選択により、あらかじめ金融庁長官の確認を受けた上で、期限前償還日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合の金額で、期限前償還される場合があります。

（※1）税務事由：日本の税制の変更等により、本債券の利息の損金算入が認められないこととなり、合理的な措置を講じてもそれを回避することができない旨の意見書を、発行者が法律事務所または税務の専門家から受領した場合
（※2）資本事由：本債券が発行者に適用のある自己資本比率規制上、現在または将来において発行者のTier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる旨の法令等が公布・公表された場合、または金融庁その他の監督当局と協議の結果、Tier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなると発行者が判断した場合

• ご注意事項

• 本債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には日本の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で債権順位に従って額面の切下げや株式への転換等が行われる可能性があります。
• 本債券をご購入いただく場合には、購入対価のみお支払いいただきます。
• 本債券の買付単位は100万円以上、100万円単位となります。
• 本債券の利回りは償還まで保有した場合のものであり、償還前に売却する場合は時価での売却となるため、利回りが保証されるものではありません。
• 本債券の価格は市場金利の変動等により上下します。そのため、償還前に売却する場合には、損失が生じることがあります。
• ご購入にあたっては取扱金融商品取引業者よりお渡しする契約締結前交付書面および目論見書をよくお読みいただき、購入をご検討ください。
• 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
• 債券投資は、金利の変動等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化およびそれらに関する外部評価の変化などにより損失を被ることがあります。
• 債券投資が、定期等の預貯金と同一の商品性を持つものではないことを予めご確認ください。

ご購入方法

• ※ 本債券のご購入は6月29日午後7時より可能になります。
  そのため販売開始前は注文画面が表示されませんのでご留意ください。
• ※ 自動入出金（スイープ）設定のお客様
  23:55～0:05の時間帯は、楽天銀行のメンテナンスのため、自動／手動の円の振替が出来ない時間帯となりますのでご注意ください。

1. メンバーログイン後、上段の中央の赤い注文マークをクリックします。
2. メニューの下から3番目「債券」をクリックします。

1. 目論見書等を閲覧、同意完了を行います。
2. 「買い」をクリック。注文画面へ遷移します。

よくあるお問い合わせ

注文したが「執行待ち」になっている。問題なく注文できているか？

お客様が注文されてから16:30^※までは「執行待ち」と表示されますが、注文されているためご安心ください。なお、16:30^※以降は「執行中」、翌営業日に「約定」となります。（※前後する場合があります。予めご了承ください。）

追加で購入したいが可能か？

新たに追加でご購入いただけます。なお、申込当日14:30前であれば、一旦取消して、再度注文入力いただけます。なお14:30以降は注文の取消しができません。予めご了承ください。

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