一般口座から特定口座への残高振替えは5月25日まで

国内株式を特定口座に振替える手続き方法は？

一般口座に保管している株式を特定口座に振替できます。

一般口座から特定口座に上場株式を振替えるには、事前に特定口座を開設する必要があります。
手続き前に特定口座の開設状況をご確認ください。

カスタマーサービスセンターに資料をご請求ください。

弊社より以下の必要書類を送付いたします。

1. 特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書
2. 特定口座への出移行手続きのご案内及び記入例
3. 返信用封筒

書類が到着しましたら、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、取得価額が記載された確認書類を添付してご返送ください。
※弊社にて一般口座にて購入なさった株式を、そのまま一般口座でお持ちの場合には、確認書類の添付は不要です。確認書類の一覧をご覧ください。

弊社に必要書類が到着し、手続きが完了すると、ウェブお取引ページまたはマーケットスピードにおいて残高が反映されます。

1. 残高が「一般口座」から「特定口座」に移ります。
2. もしくは、同画面において表示されている「取得価額」が変更されます。

持株会やストックオプションで取得した株式を特定口座に入れる場合は下記をご参考ください。

持株会で取得した株式を取得価額で特定口座に移行する場合

ストックオプションで取得した株式を取得価額で特定口座に移行する場合

投資信託を特定口座に振替える手続き方法は？

弊社で買付けし、一般口座にてお預かりしている投資信託を特定口座に振替えできます。※1
振替える際の取得価額は個別元本となります。※2

一般口座から特定口座に上場株式を振替えるには、事前に特定口座を開設する必要があります。手続き前に特定口座の開設状況をご確認ください。

カスタマーサービスセンターに資料をご請求ください。

弊社より以下の必要書類を送付いたします。

1. 特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書
2. 特定口座への出移行手続きのご案内及び記入例
3. 返信用封筒

書類が到着しましたら、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、取得価額が記載された確認書類を添付してご返送ください。

弊社に必要書類が到着し、手続きが完了すると、ウェブお取引ページまたはマーケットスピードにおいて残高が反映されます。

1. 残高が「一般口座」から「特定口座」に移ります。
2. もしくは、同画面において表示されている「取得価額」が変更されます。

※1　振替え可能な投資信託は、公募株式投資信託です。
※2　個別元本とは、買付時の基準価額に保有口数を乗じて計算した金額から特別分配金を差し引いた金額のことです。平成12年3月31日までに購入し保有している追加型株式投資信託については、平成12年3月31日の「1口当たりの平均信託金」が個別元本として取り扱われます。また同一銘柄を買増しする場合、個別元本は、加重平均によって計算された金額となります。