2025年1月6日～2025年6月30日

2025年の1月～6月までのマーケットを見てみると、1月～3月は米国の関税引き上げが多くの国において貿易・経済への懸念材料となり、米国や日本など先進国各国の株式市場は軟調な展開となりました。4月以降は米国において、投資家のリスク回避の動きが強まったことなどもあり、中旬にかけて大きく下落するような局面もあったものの、5月～6月にかけては米中の貿易協議の進展期待などを背景に上昇基調となりました。直近の6月においては、イスラエルとイランの対立激化懸念などを背景に上値の重い展開となったものの、両国の停戦合意に加え、米利下げ観測の高まりや米通商協議への楽観などから再び上昇し、過去最高値で月末を迎えました。

（出所）楽天投信投資顧問作成

• 2025年1月6日時点を100として指数化。

2003年から「らくらく投資」のそれぞれのコースで100万円運用したと仮定した場合のシミュレーションを見ると、リーマンショックやコロナショックといった、過去の大きな下落局面を乗り越えながら、着実にリターンを積み上げてられていることがわかります。また、大きな下落局面での下落率は相対的に抑えられていたことに加え、マーケットが上昇するような局面においても着実にリターンを積み上げることができております。「らくらく投資」は、さまざまな局面において、その分散投資効果を発揮しており、長期のまとまった資金の運用に適しています。

（出所）楽天投信投資顧問作成
（期間）2003年3月末～2025年6月末

• 当ファンドの運用をご理解いただくために、当ファンドの投資対象を表わす指数（インデックス）を活用して、当ファンドの基本配分に沿ってリバランスを行ったと仮定して当社が作成した合成ポートフォリオによるパフォーマンスのシミュレーションであり、実在するポートフォリオのパフォーマンスではありません。シミュレーションにあたり各種費用等は何ら考慮されておりません。
• 当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドが基本配分に沿った形で構築され、運用されるという保証はありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入、実際に行うリバランスのタイミングなどによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。

さらに、2003年から「らくらく投資」のそれぞれのコースに毎月3万円ずつ積立投資を行った場合のシミュレーションを見ると、約22年間で大きく資産を形成できていることがわかります。

（出所）楽天投信投資顧問作成
（期間）2003年3月末～2025年6月末

• 当ファンドの運用をご理解いただくために、当ファンドの投資対象を表わす指数（インデックス）を活用して、当ファンドの基本配分に沿ってリバランスを行ったと仮定して当社が作成した合成ポートフォリオによるパフォーマンスのシミュレーションであり、実在するポートフォリオのパフォーマンスではありません。シミュレーションにあたり各種費用等は何ら考慮されておりません。
• 当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドが基本配分に沿った形で構築され、運用されるという保証はありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入、実際に行うリバランスのタイミングなどによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。