総額3億円!NISAデビュー&のりかえキャンペーン 条件達成でもれなく5,000ポイント!

投資信託移管の申込み手順と
口座振替依頼書面

投資信託の入庫(他社から当社)をご検討の方へ

当社への入庫をご検討いただき、
誠にありがとうございます!

楽天証券で投資を始めると良いことがもりだくさん!すでにお取引いただいている方も改めて知っておきたい、楽天証券を利用するメリットをご紹介します!

お手続きの流れ

投資信託の出庫(当社から他社)をご検討の方へ

出庫のお手続きにおける注意事項

当社に書類が到着してから移管先への振替手続きが完了するまで、移管する銘柄のお取引ができなくなります

当社に書類が到着してから移管先への振替手続きが完了するまで、移管する銘柄の積立注文がエラーになります

3,300円(税込)×移管する銘柄数の手数料をいただきます。

見逃していませんか?ポイントだけじゃない楽天証券限定のご利用特典

1楽天証券限定の無料で学べるコンテンツ

楽天証券では皆さまの投資や資産形成に役立つ情報の発信に力を入れています。
中でも特におすすめの2つをご紹介!

おすすめの学びコンテンツをピックアップ!

2楽天ならではのサービスや嬉しい特典

楽天グループだからこそご提供できるサービスや特典がもりだくさん!
今回はあまり知られていないおすすめの2つをご紹介!

登録すると嬉しい特典をピックアップ!

3楽天証券イチ推しの資産づくりサービス

お手続きの流れ

投資信託の出庫は1銘柄あたり3,300円(税込)の手数料をいただきます。

当社に書類が到着してから移管先への振替手続きが完了するまで、移管する銘柄については投資信託の取引ができなくなります。移管(出庫)の手続き中に積立注文が行われる場合は積立がエラーとなります。

当社に「投信口座振替依頼書」が到着してから手続きが完了するまで、2週間程度かかります。なお、決算日などを挟む場合や移管先の金融機関の諸事情等でそれ以上(最長1ヶ月)かかる場合があります。

STEP

移管先の金融機関へ確認する

以下の2点を移管先の金融機関へご確認ください。

  1. 移管先の金融機関は他の金融機関からの投資信託の移管が可能か
    移管先の金融機関が移管に対応していない場合は移管することができません。
  2. 移管希望の投資信託が移管できる投資信託か
    移管希望の投資信託が移管先の金融機関で移管可能な銘柄・分配金コースであるかをご確認ください。

ご注意

  • MMF・外貨建てMMFは移管の対象外とさせていただきます。
  • 移管先の金融機関で口数等の取扱いが当社と異なる場合は、移管できない場合があります。
  • 信用取引の代用有価証券となっている投資信託は移管を行うことができません。保護預りに振替後、移管の手続きを行ってください。
STEP

「投信口座振替依頼書」を印刷する

楽天証券から他金融機関への移管は、書面によるお手続きが必要です。
ページ最下部の「投信口座振替依頼書をダウンロードする」からPDFをダウンロードし、あわせて出力される「お申込み手順」を確認いただき、当社にご郵送ください。

ご注意

  • 移管手続き時に1銘柄あたり3,300円(税込)の手数料をいただきます。
    • 移管手続きにおいて、楽天銀行マネーブリッジによる自動入金(スイープ)はご利用いただけません。移管手数料分は、お客様自身で証券口座へ入金をお願いします。
  • 自動入出金(スイープ)を設定されている場合、移管手数料分が楽天銀行へ自動出金されることがありますので、「自動出金時に残す金額」の設定をお願いいたします。
  • 印刷ができない場合は、カスタマーサービスセンターへご連絡ください。
STEP

「投信口座振替依頼書」に必要事項を記入して返送する

「投信口座振替依頼書」に、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて当社にご返送ください。
なお、「投信口座振替依頼書」の振替先(受け方)口座明細欄につきましては、移管先の金融機関の情報をご記入ください。移管先の金融機関の情報が不明な場合は、移管先の金融機関にお尋ねください。

ご注意

  • 投資信託の名称は正確にご記入ください。決算期間の違いにより名称が変わるものや、為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコースなどの違いにご注意ください。
  • 当社で特定口座にてお預けの場合は、移管先の金融機関で特定口座の開設が必要となります。
STEP

移管手続きの完了

「投信口座振替依頼書」を当社にご郵送後は、移管手続きが完了するまでお待ちください。
お手続き完了後、移管先の金融機関の残高に移管された投資信託が反映されます。

ご注意

  • 当社に「投信口座振替依頼書」が到着してから手続きが完了するまで、2週間程度かかります。なお、決算日などを挟む場合や移管先の金融機関の諸事情等でそれ以上(最長1ヶ月)かかる場合があります。
  • 出庫した際の手数料の履歴は、PCウェブへログイン後、画面右上のマイメニュー>「入出金・振替」の「口座明細(精算履歴)よりご確認いただけます。
    詳しくはこちら

その他ご注意事項

移管先の金融機関での登録内容(住所・氏名・生年月日等)と当社での登録内容が一致しない場合は、登録内容を同一に変更してからお手続きをお願いいたします。

当社に書類が到着してから移管先への振替手続きが完了するまで、移管する銘柄については投資信託の取引ができなくなります。移管(出庫)の手続き中に積立注文が行われる場合は積立がエラーとなります。

当社にて「投信口座振替依頼書」を受付けた後は、内容の変更・取消しを承ることができません。

移管の手続き中に分配金が支払われた場合、当社のお取引口座に支払われる場合があります。

同一ファンドでも移管先の金融機関と当社でのお買付け単位が異なる場合があります。

NISA口座で保有している投資信託は移管できません。

移管する場合は事前に課税口座(特定/一般)へ口座振替が必要です。その場合は、カスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

投信口座振替依頼書をダウンロードする

投資信託のリスクと費用について

口座開設

\申込は最短5分~!/

口座開設に関するご質問は
AIチャットへどうぞ
24時間ご案内いたします!

AIチャットボットに質問してみる