他社から楽天証券にNISA口座を金融機関変更（のりかえ）したお客様がご利用いただけるサービスです。
NISAのりかえ手続きが完了したお客様から、翌年のNISA口座での積立設定（投資信託）が可能になります。
税務署審査の結果、NISA口座の開設状況が「開設完了」となった方が対象となります。
ウェルカム積立予約は、通常の積立設定ボタンからの受付です。
選んだ投資信託の「積立設定」ボタンをクリックし、「NISAつみたて投資枠」または「NISA成長投資枠」を選択します。
商品選びに迷われた際は、以下のページから投資信託をお探しください。
画面の案内に従い、積立金額や引落方法などを入力します。
入力が完了すると、確認画面が出てきます。積立金額や初回購入日など、内容に問題がないかご確認ください。
問題なければ、取引暗証番号を入力し「設定する」をクリックします。
完了の画面がでたら、積立予約完了です。
積立設定方法の詳細は以下をご覧ください。
予約した積立設定は、スマートフォンサイトにログイン後、「メニュー」→「NISA」→「積立設定」→積立設定一覧画面で確認できます。
NISAつみたて投資枠での積立予約方法を動画で解説しています。
選択した引落方法や積立設定を行った日付によって、積立開始のタイミングが変わります。
引落方法ごとのスケジュールは以下をご確認ください。
NISAのりかえ＆クレカ積立で
5,000ポイントがもらえるキャンペーン実施中！
| サービス名称 | ウェルカム積立予約 |
|---|---|
| 利用対象者 |
2024年10月1日以降に楽天証券にNISA口座を金融機関変更（のりかえ）した方
|
| 予約受付期間 | 2024年11月3日（日）から受付開始 |
| 対象口座区分 | NISAつみたて投資枠、NISA成長投資枠 |
| 対象商品 | NISA対象の投信積立、らくらく投資、らくらく資産形成、ウェルスナビ×R |
| 対象チャネル | ウェブサイト |
| 予約の変更 |
可能です。 |
| 初回買付日 |
|
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ウェルカム積立予約は、以下のような方におすすめのサービスです。
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翌年1月以降も積立設定の追加や変更は可能なため、ウェルカム積立予約の利用は必須ではございません。
ただし、翌年1月から積立を開始したい場合は、ウェルカム積立予約の利用がおすすめです。
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予約した積立設定は、スマートフォンサイトにログイン後、「メニュー」→「NISA」→「積立設定」→積立設定一覧画面で確認できます。
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変更可能です。
ただし、1月分の注文の締切以降に変更した場合、変更内容が適用されるのは2月以降となります。
例）
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楽天カードクレジット決済や楽天キャッシュ決済で積立予約をした場合、予約設定した日時に応じて以下のタイミングで積立が開始されます。
楽天カード決済のスケジュール
楽天キャッシュ決済のスケジュール
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詳細は以下をご覧ください。
