積立設定の変更 操作ガイド

このページでは投資信託の積立設定の変更方法を紹介しています。

目次

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STEP 1 変更する積立設定を選ぶ

1スマートフォンサイトにログイン後、「メニュー」→「投資信託」→「積立設定」から積立設定一覧画面を開きます。

2積立設定一覧画面で、変更したい積立設定の「変更」を押します。

STEP 2 積立設定の変更する項目を入力する

1積立設定の変更したい項目を入力します。

積立設定の変更ができる項目

  • ファンド
    ファンドを変更できます。
    • ファンドを変更する場合は、積立設定の解除と新規積立設定を同時に行います。
  • 口座区分
    口座区分を変更できます。
    • 特定・一般・NISA成長投資枠⇔NISAつみたて投資枠を変更する場合は、積立設定の解除と新規積立設定を同時に行います。
  • 引落方法
    引落方法を変更できます。
    • 引落方法を変更する場合は、積立設定の解除と新規積立設定を同時に行います。
  • 積立指定日
    [証券口座]毎月1日~28日の中から選択できます。また、NISAつみたて投資枠の場合は毎日を選択できます。

    [楽天キャッシュ]毎月1日~28日の中から選択できます。

    [楽天銀行]毎月1日~28日の中から選択できます。

    [その他金融機関]毎月7日と24日のどちらかを選択できます。

    [楽天カードクレジット決済]は積立指定日があらかじめ指定されているために変更はできません。
  • 積立金額
    積立金額を変更できます。
  • ボーナス設定
    ボーナス設定を変更できます。
    • [楽天キャッシュ][楽天カードクレジット決済]の場合はボーナス設定ができません。
  • 分配金コース
    分配金コースを変更できます。
    • 分配金コースを変更する場合は、積立設定の解除と新規積立設定を同時に行います。

引落方法[金融機関から引落(りそなネット)]の積立設定は、積立設定の解除と新規積立設定を同時に行う変更はできません。ただし、[金融機関から引落(りそなネット)]から他の引落方法への変更は可能です。

2「変更内容を確認する」を押します。

STEP 3 変更内容を確認する

1変更内容と初回購入日を確認します。

POINT!

積立設定にはお申込み締切日があり、締切日までに変更すると、次回の積立購入から変更されます。

(例)引落方法「楽天キャッシュ(電子マネー)」や「楽天カードクレジット決済」を利用した積立設定は、毎月12日が翌月のお申込み締切日となりますので、例えば2月の積立購入の内容の変更には1月12日までの積立設定変更完了が必要となります。1月15日に積立設定変更を完了したとすると、3月から変更されます。

ファンド、口座区分(特定口座・一般口座・NISA成長投資枠⇔NISAつみたて投資枠を変更する場合のみ)、引落方法、分配金コースを変更する場合は、積立設定の解除と新規積立設定を同時に行いますので、解除となる積立設定と新規積立設定を確認してください。

2取引暗証番号を入力し、「変更する」を押します。

STEP 4 変更を完了する

積立設定の変更は完了です。

設定変更の履歴は、スマートフォンサイトにログイン後、「メニュー」→「投資信託」→「積立設定」→積立設定一覧画面で確認できます。
確認したい積立設定にある「>」を押して、積立設定詳細画面を開きます。

設定変更履歴を確認できます。

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