ファンドセレクションは、楽天証券資産づくり研究所が定量評価、定性評価を総合的に判断して選定を行います。

【選定対象銘柄】
当社取扱銘柄かつ新NISA（成長投資枠）対象銘柄のうち、定期分配型（決算回数年6 回以上）を除く全ファンド。

【定量評価基準】
インデックスファンド、アクティブファンドを共通して、毎月更新される楽天証券ファンドスコア（1年）の数値（5段階）をもとに、直近60期間（60か月）分の平均値を算出。相対的な順位が最上位に位置するファンドを選定候補とします。
上記選定候補のうち、インデックスファンドについては、同一指標に連動するファンドで比較して、5年トータルリターン、運用管理費用、純資産残高などを総合的に勘案して選定します。
また、アクティブファンドについては、同一カテゴリーのインデックスファンドと比較して、5年トータルリターンが上回っていること、5年シャープレシオが著しく劣後していないことなどを勘案して選定します。

【定性評価の判断基準】
アクティブ運用の選定候補ファンドについては、投資対象の妥当性、ファンドの特色や運用手法、ポートフォリオのリスク特性や銘柄の分散度合い、当該期間の市場環境がパフォーマンスに与える影響などを総合的に勘案して選定します。