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オルカン、S&500と組み合わせる「次の1本」特集【三菱UFJアセット】

オルカン、S&500と組み合わせる「次の1本」特集【三菱UFJアセット】

2025年3月12日

オルカン、S&500の
「次の1本」をお探しの方に!
三菱UFJアセットマネジメントが目的別に組み合わせるファンドをご紹介します。

値下がり抑制を狙う
より高いリターンを狙う
インカムゲインを狙う

値下がり抑制を狙うなら、ゴールド

金融市場の不透明感が増す局面で資金の逃避先として先行される傾向にあるゴールドは、株式と値動きが異なることが知られています。

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組み合わせた場合のシミュレーション

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■おすすめファンド

NISA:成長投資枠
  • 金価格の値動きをとらえることをめざすファンドで、手軽にゴールド投資が可能です
  • ゴールド関連のファンドの中で純資産が一番大きい(楽天証券取扱ファンド内、2025年1月末時点、除くETF)

より高いリターンを狙うなら、世界を代表するテックカンパニー

世界を代表する革新的な企業が集結するナスダック100は指数は、過去の20年間においてオルカンやS&P500を上回るパフォーマンスとなっています。

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組み合わせた場合のシミュレーション

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■おすすめファンド

NISA:成長投資枠
  • NASDAQ100指数に連動するインデックスファンドです
  • 2024年6月に信託報酬率を引き下げを行い、より低コストで投資が可能になりました

インカムゲインを狙うなら、日本×高配当株

高配当株に投資をして分配金をお支払いすることを目指すファンドを追加することで、複利効果は薄れますが定期的な収入の獲得が期待できます。また、日本の高配当株なら投資地域の分散が図れます。

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組み合わせた場合のシミュレーション

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■おすすめファンド

NISA:つみたて投資枠 NISA:成長投資枠
  • 日経平均株価採用銘柄から予想配当利回りが高い上位30銘柄をピックアップしたシンプルな運用手法です
  • ファンドの予想配当利回りは4.5%(2024年12月末時点)と高水準

出所:Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成
期間:2004年12月~2024年12月、月次

  • 全世界株式はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)、NASDAQ100は、配当込み、米ドルベースを使用し、三菱UFJアセットマネジメントが円換算しています。
  • 日経平均高配当30銘柄(高配当30)は、日経平均に採用されている銘柄から、予想配当利回りの高い上位30銘柄を抽出、上位30銘柄に均等投資し配当は再投資、毎年年末に銘柄リバランスし、以後1年毎に上記同様の投資を実施したものとします。日経平均は配当込み指数を使用しています。
  • リスクとは、リターン(収益)のブレ(変動)の大きさのことです。リスクは月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。リターンは月次騰落率の平均を年率換算したものです。
  • 計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
  • 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
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