大人だからこその 「まとまったお金」や
「期間が限られた積立投資」には
株式100%の積立とは別の考え方が必要では――?。
そんな問題意識から
株式・REIT・債券のバランス比率を決定した
こんなの欲しかった。
S&P500のうち25年間(!)連続増配中の
企業だけの指数に連動。
必然的に安定的な優良株が多くなる
傾向のこの指数は、IT銘柄の比重が高い
S&P500の組み合わせ相手として絶妙な
こんなの欲しかった。
単一指数の――、ではなく“地球丸ごと”に
徹底分散*した上での2倍。
「2倍にするなら世界の株式に分散しないと」
という商品設計で
少額から大きな目標達成をめざすための
こんなの欲しかった。
市場規模や流動性、取引規制などの投資環境を考慮し、当社が投資可能と判断した世界各国の株式へ分散して投資を行ないますが、現時点ではカバーできない国・地域も存在します。
米国株をしっかり100%、
さらに金にも同じだけ100%
50%ずつ買う単純な分散ではなく、
「リターンの向上」と「リスク要因の分散」を
同時に期待する
こんなの欲しかった。
※日興アセットマネジメントのYouTubeチャンネルにリンクします。
アクティブファンドの反対語は何だと思いますか?
――正解は「パッシブファンド」です。
皆さんご存じのインデックスファンドは「パッシブファンド」という広い枠組みの中のひとつ。見通しに基づく判断を入れずに運用する「非アクティブ型」の選択肢と可能性は、実はもっと広くて柔軟。そしてもっと魅力的になるはず。
――これが「Tracers(トレイサーズ)」シリーズのコンセプトです。
インデックスファンドはもちろん、インデックスだけに縛られない(でもインデックスファンド同様、事前に定めたルールに沿って運用(トレース)する)パッシブファンドの厳選ラインナップが、Tracers(トレイサーズ)です。
情報提供は:日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
2023年4月10日作成
投資信託のリスクと費用について