2025年1月15日
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当ファンドは、「シュワブ・米国配当株式ETF」（ティッカー：SCHD）に実質的に投資を行うファンドです。毎年2、5、8、11月の年４回の分配を予定しております。皆様にご愛顧頂き、運用資産残高も順調に拡大しています。
チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インクが運用するETFです。Dow Jones U.S. Dividend 100 Indexをベンチマークとし、米国株式の中から連続増配、時価総額などの条件で銘柄を厳選し、更に4つの指標からランク付けした上位100銘柄を投資対象とします。
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チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インクが運用するETF（ベンチマーク：Dow Jones U.S. Dividend 100 Index）
出所：チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント社ホームページなどによる公開情報を元に楽天投信投資顧問が作成
※上記はイメージ図です。
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「シュワブ・米国配当株式ETF」は、米国の経済成長などを背景とした株価上昇によるキャピタルゲインと、堅固な収益基盤や健全な財務内容を持つ優良企業から得られるインカムゲインにより、堅調なパフォーマンスとなっています。
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幅広い業種、銘柄に分散投資しています。
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「シュワブ・米国配当株式ETF」は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク（以下「CSIM」）が助言し、楽天投信投資顧問が「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」のマザーファンドを通じ投資対象として選定した米国籍の上場投資信託です。「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は、「シュワブ・米国配当株式ETF」、CSIM、またはそれらの関連会社によって後援、支持、販売、または販売促進されておらず、これらの関係者は「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」への投資の推奨性についていかなる表明または保証も行わず、「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」がその投資目的を達成しなかった場合、または「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の投資一般または「シュワブ・米国配当株式ETF」特定の投資に関して「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が行った虚偽の表明に対していかなる責任も負いません。「シュワブ」はチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニーの登録商標です。
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