2024年6月27日公開
楽天証券は、お客様が成果指標（以降KPI）を用いて金融事業者を選ぶことは必ずしも容易でないことから、今般、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために、比較可能な共通KPIと考えられる以下の3つの指標を公表します。
お客様にご購入いただいた投資信託、ファンドラップ（楽ラップ）の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。楽天証券で投資信託を運用されているお客様のうち、2024年3月末時点で99.1％の方が運用損益でプラスとなっております。また、投資信託保有者のうち、77.1％のお客様が積立投資をされております。積立投資を行っているお客様の運用損益は、99.7％の方がプラスとなっております。
投資信託
ファンドラップ（楽ラップ）
お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。
| 残高加重平均値 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| コスト | 0.18% | 0.30% | 0.62% |
| リターン | 20.15% | 11.29% | 13.10% |
| 残高加重平均値 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| コスト | 0.18% | 0.30% | 0.62% |
| リターン | 20.15% | 11.29% | 13.10% |
| 残高加重平均値 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| コスト | 0.18% | 0.30% | 0.62% |
| リターン | 20.15% | 11.29% | 13.10% |
お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンを公表しております。
| 残高加重平均値 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| リスク | 17.59% | 18.26% | 18.45% |
| リターン | 20.15% | 11.29% | 13.10% |
| 残高加重平均値 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| リスク | 17.59% | 18.26% | 18.45% |
| リターン | 20.15% | 11.29% | 13.10% |
| 残高加重平均値 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| リスク | 17.59% | 18.26% | 18.45% |
| リターン | 20.15% | 11.29% | 13.10% |
投資信託の預り残高の上位銘柄の多くが、長期にわたり上位にランキングされており、ロングセラー商品が選ばれる傾向
表は横にスクロールします
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXISSlim米国株式（S&P500） | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | eMAXISSlim先進国株式インデックス |
| 2 | eMAXISSlim全世界株式（オール・カントリー） | eMAXISSlim先進国株式インデックス | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド |
| 3 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ひふみプラス |
| 4 | eMAXISSlim先進国株式インデックス | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
| 5 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | ニッセイ日経225インデックスファンド |
| 6 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | 楽天日本株4.3倍ブル |
| 7 | eMAXISSlim全世界株式（除く日本） | ひふみプラス | キャピタル世界株式ファンド |
| 8 | eMAXISSlimバランス（8資産均等型） | eMAXISSlim新興国株式インデックス | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
| 9 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | たわらノーロード 先進国株式 |
| 10 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | ニッセイ日経225インデックスファンド | SMTグローバル株式インデックス・オープン |
| 11 | ひふみプラス | キャピタル世界株式ファンド | 世界経済インデックスファンド |
| 12 | eMAXISSlim新興国株式インデックス | たわらノーロード 先進国株式 | eMAXISSlim国内株式(TOPIX) |
| 13 | キャピタル世界株式ファンド | eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
| 14 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 楽天日本株4.3倍ブル | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド |
| 15 | eMAXISSlim国内株式（TOPIX） | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 投資のソムリエ |
| 16 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 世界経済インデックスファンド | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) |
| 17 | iFreeNEXTFANG+インデックス | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
| 18 | iFreeNEXTNASDAQ100インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | eMAXISSlim先進国債券インデックス |
| 19 | たわらノーロード 先進国株式 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
| 20 | 楽天日本株4.3倍ブル | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | netWINGSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
