お客様の積立ポートフォリオにどのような「稼ぐ力」「値下がりに耐える力」「安定力」があるかを診断する「かんたん積立診断」が、2024年10月20日（日）メンテナンス終了後からご利用いただけます。
お客様の積立設定の参考にお役立てください。
資産づくりアプリ「iGrow™」（2024年秋 リリース予定）でもご利用いただけます。
お客様の積立設定内容を分析し、積立のファンドの組み合わせが持つ運用益を出す「稼ぐ力」、値下がりに対する「耐える力」、値動きの幅を抑える「安定力」を診断します。さらに、それぞれの力が改善につながるプラスワン銘柄をご提案いたします。
「なんとなく選んだファンドの組み合わせ」から卒業して、強い資産づくりを目指しましょう！
積立設定一覧画面に表示されている「かんたん積立診断」のバナーをクリックします。
1現在の「稼ぐ力」「耐える力」「安定力」を確認する
分析の結果に応じて診断コメントが表示されます。
どのファンドもまだ積立を設定していない場合は表示されません。
2各スコアを改善する銘柄を確認する
ここでは「稼ぐ力」を例に紹介しています。
各スコアを改善する銘柄とは、「稼ぐ力」、「耐える力」、「安定力」のいずれかのスコアを改善することを重視した銘柄のことで、該当するスコア値を最も改善させ、かつ総合スコアの数値を0.1以上改善させる銘柄です。
スコアを強化する銘柄は当社が定めた一定の基準を満たした銘柄から情報提供会社の定めた一定のロジックに従って抽出されます。
銘柄追加後のスコアは、「追加する積立額」に入力された金額で積立設定したと仮定して計算します。
スコアが改善しない、あるいは悪化する可能性もあります。そのため一部または全部のスコアで改善する銘柄をご紹介できない場合があります。
投資信託のリスクと費用について
